오후장★테마동향 <테마 동향>강세 테마 : 전선, 해운, 화장품, 국내 상장 중국기업, 홈쇼핑, 맥신(MXene), 엔터테인먼트, 전력설비, 영상콘텐츠, 증권, 손해보험, 야놀자(Yanolja), LPG(액화석유가스), 여행, 로봇(산업용/협동로봇 등), 마켓컬리(kurly), 생명보험, 영화, 은행, STO(토큰증권 발행), 증강현실(AR), 캐릭터상품, 종합상사, 무선충전기술, 윤활유, IT 대표주, 니켈 등...약세 테마 : 뉴로모픽 반도체, 온디바이스 AI, LED장비, 3D 낸드(NAND), 유리 기판, 반도체 장비, HBM(고대역폭메모리), CXL(컴퓨트익스프레스링크), MLCC(적층세라믹콘덴서), 플렉서블 디스플레이, 반도체 재료/부품, 치아 치료(임플란트 등), 보톡스(보툴리눔톡신), 시스템반도체, AI 챗봇(챗GPT 등), 핵융합에너지, 의료AI, OLED(유기 발광 다이오드), 자율주행차, 줄기세포 등... <특징 테마>▶방위산업/전쟁 및 테러 : 국내 방산 수출 비중 상승 전망 등에 일부 관련주 상승▷하나증권은 방산 업종에 대해 2021~2023년 가파르게 증가한 해외 수주를 기반으로 향후 국내 방산의 수출 비중은 더욱 상승할 것으로 전망. 특히, 실적의 질이 향상됨과 동시에 이익 증가할 것으로 예상. 아울러 과거의 낮았던 E가 증가하는 과정에서 Premium(Over value) 요인은 점진적 축소될 것이라며, 수출 비중 확대되는 과정에서 Discount 요인 역시 해소될 것이라고 밝힘. 이에 글로벌 시장이 부여하는 합리적(Reasonable) Multiple을 찾아갈 것으로 분석.▷해외 방산 기업 대비 국내 방산 기업의 향후 이익 증가 폭이 큰 점 감안할 때, 국내 방산 Multiple이 적정 수준까지 회복되는 속도가 매우 빠르지는 않을 전망이지만, 큰 폭의 이익 성장에 기반한 주가 상승 여력 여전히 유효하며, 장기적으로 적정 Multiple로의 회귀 과정에서 주가 상승폭이 더욱 가팔라질 수 있다고 설명.▷이와 관련 삼현, 코츠테크놀로지, 포메탈, 한화에어로스페이스 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승. ▶미용기기 : 올해 1~4월 가정용 미용기기 수출 역대 최대 소식에 일부 관련주 상승▷관세청에 따르면, 올해 1~4월 4개월간 가정용 미용기기 수출액이 지난해 같은 기간보다 145% 증가한 6,700만 달러로 같은 기간 역대 최대실적을 기록한 것으로 전해짐. 가정용 미용기기는 전동 피부마사지기, LED마스크, 두피관리기 등의 소형 전기제품임. 이에 대해 관세청은 코로나19 팬데믹을 거치며 가정 내 미용관리 수요가 늘었고 'K-뷰티' 인기와 함께 기능, 품질을 토대로 수출처도 넓어지고 있는 것으로 분석했음. 특히, 올해 1∼4월 모두 91개국에 수출돼 같은 기간 가장 많은 나라로 팔린 것으로 나타났으며, "작년부터 미국이 일본을 제치고 최대 수출처로 부상했다"며 "미국을 포함한 주요 상위국 모두 큰 폭의 수출 증가세를 보였다“고 설명.▷이 같은 소식 속 하이로닉, 에이피알, 비올 등 일부 미용기기 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피) 미래에셋증권(006800) : 수익다변화를 통한 성장 지속 분석 등에 강세▷교보증권은 동사에 대해 2024년 1분기 당기순이익(연결기준)은 1,647억원으로 전분기대비 흑자 전환했으나, 전년동기에 비해서는 30.4% 감소했다고 밝힘. 다만, 당사 예상을 56.8%나 상회했다고 밝힘. 이익이 전분기대비 증가한 이유는 위탁매매 및 금융상품판매 수수료수익이 증가했고, 운용 손익 및 IB관련 이익도 증가했기 때문 등으로 분석.▷아울러 동사의 경우 해외주식, 자산관리, IB업무 확대, 해외법인 등 다각화된 수익구조를 바탕으로 시너지효과가 금년에도 지속되어 견조한 이익 개선이 예상된다고 밝힘. 또한, 배당 외 자사주 매입 등 적극적인 주주환원정책도 주가에 긍정적 영향을 줄것으로 판단된다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 9,000원[유지]다이나믹디자인(145210) : 1분기 영업이익·순이익 흑자전환에 상승▷분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 189.96억원(전년동기대비 -3.19%), 영업이익 0.70억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 3.50억원(전년동기대비 흑자전환).▷동사는 언론을 통해 2024년 1분기 연결 및 별도 매출액은 전년동기대비 소폭 감소하였으나, 고부가가치 제품 판매증가 및 매출원가 개선으로 전년대비 영업이익과 당기순이익이 증가했다고 설명. 동사 관계자는 "수주 증가 추세는 2022년, 2023년도 고객 만족 활동을 기반으로 꾸준한 설비투자 및 생산성 개선 활동과 고객사와의 주요 기술 프로젝트를 성공적으로 수행·승인받는 등 부단한 노력이 뒷받침한 결과물"이라고 밝힘.우신시스템(017370) : 551.17억원(최근 매출액대비 22.76%) 규모 공급계약 체결에 소폭 상승▷551.17억원(최근 매출액대비 22.76%) 규모 공급계약(2차전지 조립라인) 체결(계약기간:2024-05-09~2027-02-01) 공시.카카오(035720) : 1분기 실적 컨센서스 하회 분석 등에 소폭 하락▷DS투자증권은 동사에 대해 1Q24 매출액은 2.0조원(+22.5% YoY), 영업이익은 1,202억원(+92.2% YoY)으로 시장 기대치를 각각 -0.6%, -5.4% 하회하는 실적을 기록했다고 분석. 특히, 불확실성이 남아 있는 구간으로 자회사 지분 가치 하락과 AI 투자 확대에 따른 비용 증가, 회계 기준 변경에 따른 이익 추정치 하향을 반영하여 목표주가를 하향 조정.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 74,000원 -> 69,000원[하향]한국전력(015760) : 1분기 실적 컨센서스 하회 등에 하락▷24년1분기 실적 발표. 1분기 연결기준 매출액 23.29조원(전년동기대비 +7.86%), 영업이익 1.29조원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 5,959.35억원(전년동기대비 흑자전환).▷언론에 따르면, 동사가 올해 첫 분기부터 영업이익을 창출하며 성공적인 출발선을 끊었지만, 증권가의 평균 전망치(컨센서스)인 2~3조원대보다는 다소 부진한 실적을 거둔 데다가 최근 중동 분쟁의 확산 등으로 인해 전력구입비 증가가 우려되는 상황인 것으로 전해짐. 오후장 특징주★(코스닥) 아이패밀리에스씨(114840) : 1분기 실적 호조에 급등▷분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 574.11억원(전년동기대비 +74.79%), 영업이익 117.61억원(전년동기대비 +152.53%), 순이익 97.12억원(전년동기대비 +160.05%).트루윈(105550) : AI·IR 센서 사업 박차 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 엣지파운드리(Edge Foundry Co.,Ltd)로 사명을 변경하고 사업목적을 추가하는 등의 정관 변경과 사외이사 신규 선임 안건으로 주주총회를 개최한다고 밝힘. 동사는 이번 사명 변경을 토대로 기존 IR(Infrared Rays)센서 사업과 더불어 AI(인공지능)분야의 신사업 역량 강화에 박차를 가할 계획으로 전해짐.▷이와 관련, 동사는 신사업 강화를 위해 사업 목적에 △딥러닝, 인공지능(AI) 하드웨어 가속 장치 개발·판매업, △딥러닝, 인공지능(AI) 소프트웨어 솔루션 개발·판매업, △하드웨어 솔루션 외주 개발업 등을 추가할 예정으로 알려짐.지어소프트(051160) : 100억원 규모 자사주 취득 결정에 강세▷보통주 1,282,052주(100.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-05-13~2024-08-09) 공시.피엔티(137400) : 984.88억원 규모 전기차용 소재 생산 장비 공급계약 체결에 강세▷984.88억원(최근 매출액대비 19.08%) 규모 공급계약(전기자동차용 소재 생산 장비) 체결(계약기간:2024-05-10~2027-05-10) 공시. 한편, 계약 상대방 및 판매/공급 지역 등에 대해서는 계약상대방의 영업비밀보호요청으로 유보한다고 설명.엑셈(205100) : 아마존 AWS 올인원 솔루션 '엑셈원' 공개 예정 속 소폭 상승▷언론에 따르면, 동사가 16일과 17일 양일간 서울 코엑스에서 아마존 웹서비스(이하 AWS)가 개최하는 ‘AWS 서밋 서울 2024’에 참가해 하이브리드 클라우드의 통합 모니터링을 위한 신제품 ‘엑셈원’을 공개할 것으로 알려짐.▷엑셈원은 AWS에서 제공되는 클라우드 내에서 컴퓨팅 용량을 조절할 수 있는 웹서비스인 아마존 EC2(Amazon EC2)), 클라우드 관계형 데이터베이스 서비스인 아마존 RDS(Amazon RDS), 관리형 쿠버네티스 서비스인 아마존 EKS(Amazon EKS) 등 수십여개의 다양한 서비스들을 관제할 수 있고, CPU 메모리 등의 리소스 지표 뿐만 아니라 각 서비스에 특화된 지표들까지 제공함으로써 고객이 클라우드 시스템의 안정성을 유지하고 리소스를 효과적으로 관리 및 확장할 수 있도록 지원하는 것으로 알려졌음.▷동사 관계자는 "엑셈원은 클라우드 모니터링과 온프레미스를 통합해서 모니터링 할 수 있는 솔루션으로서 고객의 환경에 따라 대시보드 등을 다양하게 커스터마이징 할 수 있는 것이 특징"이라며 "얼마전 AWS 파트너 패스 인증을 취득했던 바, AWS와 지속적인 협업으로 글로벌 역량을 강화해 나가겠다"고 밝힘.미래에셋벤처투자(100790) : 향후 투자포트폴리오 회수에 따른 주주환원 정책 기대감 등에 소폭 상승▷KB증권은 동사에 대해 기 투자한 기업 중 조 단위로 평가받는 기업들의 상장이 2024~2025년에 몰려있다고 밝힘. 이와 관련, 2016~2020년 투자 집행 기업들을 보면 몰로코, 크로노24, 세미파이브, 온플랫폼 등 IPO 대어로 평가 받는 기업들이 다수 포진해있으며, 투자 당시 기업의 밸류 (최초 투자 밸류)와 현재의 추정 밸류를 비교해보면 10배 이상의 수익률을 기록하고 있는 경우가 대부분이라고 밝힘.▷아울러 최근 동사가 국내 VC 최초로 발행 주식 총수의 2.6%에 해당하는 자사주를 전량 소각하고 향후 적극적인 주주 환원을 예고했다고 밝힘. ‘밸류업’ 정책에 대한 정부의 의지가 지속되고 있는 가운데, 24~25년의 대규모 실적 개선으로 확보된 동사의 재원은 주주 환원을 위해 사용될 가능성이 높다고 분석. 이에 향후 대규모 자사주 매입&소각을 통한 주가 상승이 기대된다고 밝힘.메디톡스(086900) : 1분기 적자전환에 소폭 하락▷24년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 545.88억원(전년동기대비 +27.91%), 영업손실 9.30억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 14.62억원(전년동기대비 적자전환).▷이와 관련 주희석 동사 부사장은 "주력 사업의 매출 호조로지난 몇 분기 동안 꾸준하게 매출이 성장하고 있다"며, "여러 소송 등의 영향으로 매출 상승이 이익으로 온전하게 연결되지 못했지만 2분기부터는 관련 비용이 감소하며 이익률도 개선될 것으로 예상하고 있다"고 설명. 출처 @ 인포스탁