오후장★테마동향 <테마동향>  강세 테마: 4대강 복원, 일자리(취업), 선박평형수 처리장치, 인터넷 대표주, 강관업체(Steel pipe), DMZ 평화공원, 재택근무/스마트워크, 모듈러주택, 조선, 출산장려정책, 미디어(방송/신문), 화이자(PFIZER), 리모델링/인테리어, 사료, 모더나(MODERNA), 창투사, 모바일솔루션(스마트폰), 아프리카 돼지열병(ASF), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 핀테크(FinTech), 엔젤산업, 요소수, 여행 등... 약세 테마: 아이폰, 타이어, 증강현실(AR), IT 대표주, 2차전지(생산), 갤럭시 부품주, 3D 낸드(NAND), 은행, 무선충전기술, mRNA(메신저 리보핵산), LPG(액화석유가스), 카메라모듈/부품, 가상현실(VR), 정유, 뉴로모픽 반도체, 온디바이스 AI, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 마이크로 LED, 공기청정기, 해운, 유전자 치료제/분석, 석유화학, 화학섬유, PCB(FPCB 등), 3D 프린터, 전기차(충전소/충전기) 등...    <특징 테마>  제약/바이오 관련주: 美 상호관세 부과 대상서 의약품 제외 소식 등에 상승▷트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 오후 백악관로즈가든에서 행한 연설에서 상호관세 방침을 전격적으로 발표한 가운데, 한국산 제품에 대해선 25% 관세율을 적용했음. 다만, 의약품을 비롯한 일부 품목은 이번 상호관세 부과 대상에서 제외됨. 미국 정부가 공개할 품목별 관세 대상에 의약품이 포함될 가능성은 여전하지만, K-바이오에 대한 부정적 영향은 제한적일 것이란 분석이 나오고 있음.▷신영증권은 보고서를 통해 의약품이 관세 부과를 피한 가운데, 자국 산업 보호에 적극적인 트럼프 대통령의 의중이 확인됐으므로 언제든 다시 불거질 수 있는 이슈이지만, 관세가 부과되더라도 국내 제약·바이오에 미치는 영향은 매우 제한적일 것으로 분석. 특히, 이번 미국의 상호관세 정책이 국내 기업에 호재로 작용할 수 있다고 밝힘. 대형 바이오의약품 CDMO가 활발한 나라는 유럽연합(EU)과 스위스, 싱가포르, 한국이라며, 여기서 싱가포르를 제외하면 한국의 25% 관세와 크게 다르지 않거나 오히려 높아 국내 기업에 호재가 될 것으로 전망. 또한, 의약품에 관세를 부과할 때 원료의약품(DS, API)이나 완제의약품(DP) 어디에 적용하든 국내 기업에 영향은 거의 없을 것이라며, 이번 미국 상호관세 발표에서 의약품이 제외되며 그동안 관망 심리에 주가가 약세를 보였던(제약·바이오) 종목은 투자심리가 개선될 수 있다고 밝힘.▷이 같은 소식 속 삼성바이오로직스, SK바이오팜, 유한양행, 대웅제약, 한올바이오파마, 한미약품, 바이넥스 등 제약업체, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 면역항암제, 코로나19 등 전반적인 제약/바이오 관련주가 상승. 모듈러주택: 당정, 산불 피해지에 조립주택 2,700동 설치 소식 등에 상승▷금일 정부와 국민의힘은 산불 피해 지원 대책과 추가경정예산안을 논의하기 위한 당정협의회를 개최한 가운데, 당정은 산불 이재민 지원을 위해 임시조립주택 설치와 주택 자금 융자, 긴급 생활안정자금 지원 등 대책을 마련했다고 전해짐. 특히, 우선 시급한 주거 피해 복구를 위해 임시조립주택 약 2,700동을 조속히 설치하기로 했으며, 주택이 유실 및 파손된 이재민에는 재해주택복구자금 융자를 최대한 지원할 방침임.▷한편, 국민의힘은 대형 산불 피해 복구를 위해 정부에 3조원 규모의 추가경정예산(추경) 편성도 요청했다고 전해짐.▷이 같은 소식 속 금강공업, 자연과환경, 에스와이 등 모듈러주택 테마가 상승.  오후장 특징주★(코스피) 엠앤씨솔루션(484870): 한화에어로스페이스와 199.17억원 규모 공급계약 체결에 강세▷한화에어로스페이스(주)와 199.17억원(최근 매출액대비 7.04%) 규모 공급계약(K21보병전투차량 4차양산 외 21항목 물품) 체결(계약기간:2025-04-03~2028-09-15) 공시. 넥스틸(092790): 美 현지 생산공장 정상 가동 소식에 강세▷일부 언론에 따르면, 동사가 지난해 비정기적인 가동으로 손실까지 보던 미국내 현지 생산공장을 올해부터 본격적인 정상 가동에 들어갔다고 전해짐. 동사의 미국 현지 공장은 12만 톤(t) 생산 능력을 갖춘 강관을 주로 생산하는 공장이라고 알려짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "미국 현지 공장이 지난해 비정기적인 가동으로 손익이 마이너스였지만 올해부터는 정상 가동에 들어갔다"며, "최근에 풍력발전 관련 1,600억원대 수주 등 진행 중인 투자 건이 많아 미 현지 공장은 정상 가동 외에 추가적인 투자는 아직 계획이 없다"고 밝힘. 한화에어로스페이스(012450): 3,713.53억원 규모 공급계약 체결에 상승▷Larsen & Toubro Limited (L&T)와 3,713.53억원(최근 매출액대비 3.3%) 규모 공급계약(인도 K9 자주포 2차 수출사업(구성품 공급)) 체결(계약기간:2025-04-03~2030-09-30) 공시. 한화오션(042660): 1분기 실적 컨센서스 상회 전망 및 중장기 성장 기대감 등에 상승▷상상인증권은 동사에 대해 1Q25 연결 실적은 매출액 3조 531억원, 영업이익 1,908억원으로 시장 기대치를 상회할 전망이라고 언급. 생산 안정화 지속에 따른 마진 개선과 함께 원/달러 환율이 qoq +37% 상승하며 전분기와 유사한 환율 효과가 반영됨에 따라 영업이익은 qoq +13% 성장할 것으로 추정. 이를 반영한 동사의 1Q25 OPM은 qoq +1.1%p 개선된 6.2%를 기록할 것으로 전망.▷아울러 작년부터 지속되어온 생산 안정화, 선가 및 믹스 개선으로 동사의 이익 체력은 지속해서 강화되고 있다고 분석. 뿐만 아니라, 특수선 사업부를 영위하는 동사는 새롭게 개화될 미 함정 발주 시장 접근이 가능하다는 점에서 상선 위주 타 경쟁사 대비 매력도를 보유하고 있다고 언급.▷또한, 2028년까지 옥포 조선소 특수선 야드를 증설 중이며 미 해군 준비태세 보장법 발의에 따른 해외 조선소에서의 미 함정 건조 가능성 확대 수혜도 예상된다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 53,000원 -> 88,000원[상향] 크래프톤(259960): 1분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 소폭 상승▷KB증권은 동사에 대해 1분기 연결기준 매출액은 8,046억원 (+20.8% YoY, +30.3% QoQ), 영업이익은 4,045억원 (+30.3% YoY, +87.7% QoQ, 영업이익률 50.3%)으로 영업이익 기준 컨센서스 3,716억원을 상회할 것으로 전망. PC 매출액이 2,856억원 (+17.2% YoY)을 기록할 것으로 예상하며, 모바일은 4,988억원 (+24.0% YoY)을 기록할 것으로 추정. 특히, 외형성장으로 인해 영업 레버리지 효과가 나타나 영업이익률은 3.6%p YoY 개선된 50.3%를 기록할 것으로 전망.▷아울러 5월 업데이트 (공식 모딩 지원) 및 8월 무료 DLC와 신규 맵 출시, 10월과 12월 모드 업데이트가 진행될 예정으로 향후 즐길 수 있는 콘텐츠는 더욱 풍부해질 것으로 전망. PUBG는 2025년 프리미엄 차량 콜라보(부가티, 포르쉐 예상), 셀러브리티 콜라보(에스파 예상), 패션 브랜드 콜라보까지 예정되어 있어 꾸준한 성장이 기대된다고 언급. 추가로 신규 성장형 스킨 ‘컨텐더’와 신규 모드 ‘PayDay’ (내년 상반기)를 출시하고 UGC, CPC (Ally) 등 신규 콘텐츠를 출시해 PUBG IP의 가치가 더욱 상승할 것으로 추정.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 450,000원[유지] 오후장 특징주★(코스닥) 동화기업(025900): 종속회사 동화일렉트로라이트, 美 기업과 3,500억원 규모 배터리 전해액 공급계약 체결 소식에 급등▷동사 종속회사인 동화일렉트로라이트는 언론을 통해 미국에 위치한 배터리 및 완성차 기업과 공급 계약을 연이어 체결했다고 밝힘. 이번 계약 물량은 중대형 배터리용 전해액을 생산하는 테네시 공장에서 생산돼 현지 고객사에 공급될 예정임. 특히, 공급계약 기간은 2026~2028년까지이며, 계약 교모를 합산하면 약 3,500억원 상당임.▷이와 관련, 김재민 동화일렉트로라이트 대표는 "이번 공급 계약은 북미 시장 내에서 동화일렉트로라이트의 역량을 입증한 계기이자 영향력 확대의 신호탄으로 볼수 있다"며, "북미에 위치한 배터리 셀 제조사와 완성차 기업 대상 수주 활동에 속도를 높여 현지 매출과 시장 점유를 적극 확대해 나갈 계획"이라고 밝힘. 삼양엔씨켐(482630): 글로벌 반도체 공급망 확대 기대감 등에 강세▷지엘리서치는 동사에 대해 반도체 포토레지스트(Photoresist, PR) 국산화를 넘어 글로벌 반도체 공급망 진출을 모색하고 있으며, 향후 제품 포트폴리오를 확대함으로써 성장할 수 있다고 밝힘. 동사는 일본 기업이 주도하는 현재의 포토레지스트 시장에서 PR용 폴리머와 PAG를 국산화해 글로벌 반도체 공급망 점유율 확대를 목표로 하고 있다라며, 국내 포토레지스트 생산 업체 5사 중 4사에 재료 공급을 진행 중이고 1개사 극자외선(EUV) 폴리머에 독점 공급하고 있다고 분석.▷아울러 동사는 ppb(10억분의 1) 수준 불순 관리로 반도체용 고품질, 고순도 케미칼 양산이 가능한 핵심 기술을 바탕으로 톤 단위의 대량 생산이 가능하다는 차별화 요소도 가져가고 있다며, 고분자 구조 분석 장비(NMR), 금속 불순물 분석 장비(ICP-MS) 등 품질 관리를 위한 고성능 분석장비 투자도 진행 중이라고 언급. 더불어 향후 불화아르곤(ArF), EUV, 범프(BUMP) 제품으로 포트폴리오를 확대할 계획이며, 이들 매출 비중을 2023년 기준 10%에서 2030년 30%까지 늘릴 것으로 추정. 지아이텍(382480): 엠브이텍 흡수합병 결정 속 상승▷(주)엠브이텍을 흡수합병키로 결정(합병비율:1.0000000 대 0.0000000, 합병기일:2025-06-30) 공시.▷이와 관련, 동사는 언론을 통해 이번 합병으로 해외시장 공략과 사업 경쟁력 강화를 가속화 한다는 계획이라고 밝힘. 동사의 정밀 부품 제조 기술과 엠브이텍이 보유한 머신비전 및 자동화 기술을 결합해 신기술 개발 역량을 높인다는 계획이며, 합병 이후 양사의 고객 네트워크와 판매 채널도 통합한다고 언급. 선익시스템(171090): 71.80억 규모 공급계약 체결에 소폭 상승▷에스에프씨 주식회사와 71.80억원(최근 매출액대비 6.36%) 규모 공급계약(OLED 디스플레이 연구용 증착장비) 체결(계약기간:2025-04-03~2025-11-28) 공시.@ 인포스탁