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투자전략&톡속보

오후장★테마동향   &lt;테마 동향&gt;     강세 테마: 조선, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 조선기자재, 피팅(관이음쇠)/밸브, 항공기부품, LNG(액화천연가스), 로봇(산업용/협동로봇 등), 철강 주요종목, 통신장비, 셰일가스(Shale Gas), 강관업체(Steel pipe), 선박평형수 처리장치, 방위산업/전쟁 및 테러, UAM(도심항공모빌리티), 드론(Drone), 5G(5세대 이동통신), CCTV&DVR, 종합상사, 원자력발전, 초전도체, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 해운 등...약세 테마: 제대혈, 요소수, 리튬, 면역항암제, 보톡스(보툴리눔톡신), 미용기기, 비만치료제, mRNA(메신저 리보핵산), 2차전지(생산), 2차전지(LFP/리튬인산철), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 모더나(MODERNA), 日 수출 규제(국산화 등), 코로나19(음압병실/음압구급차), 탈모 치료, 마리화나(대마), 국내 상장 중국기업, 음원/음반, 2차전지(소재/부품), 자전거, 2차전지(전고체), 줄기세포, 홈쇼핑, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), STO(토큰증권 발행) 등...    &lt;특징 테마&gt;  방위산업/전쟁 및 테러: 트럼프 당선 수혜 기대감 및 尹대통령 "우크라 무기지원 배제하지 않을 것" 발언 등에 상승▷도널드 트럼프 후보가 제47대 미국 대통령으로 당선된 가운데, 방산주가 대표적인 트럼프 트레이드(수혜주)로 꼽히고 있음. 이는 트럼프 당선인이 미국 우선주의 강화를 예고한 만큼 지정학적 리스크가 커질 가능성이 높고, 이에 따라 미국 이외의 국가에서 국방비 지출을 큰 폭으로 늘릴 유인이 있기 때문으로 전해짐.▷윤석열 대통령은 용산 대통령실 브리핑룸에서 진행된 대국민 담화와 기자회견에서 우크라이나에 무기 지원을 하느냐는 외신기자 질문에 "북한군의 관여 정도에 따라서 단계별로 우리의 지원 방식을 바꿔 나갈 것"이라고 밝힘. 이어 "앞으로 상황을 더 봐야 할 것 같다"며, "만약 무기 지원을 하게 되면 방어 무기부터 우선적으로 고려하고 있다"고 언급했음.▷이 같은 소식에 웨이비스, 한화시스템, 제노코, LIG넥스원, 퍼스텍 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승. 화장품: 한국 화장품 글로벌 침투율 상승 지속 전망 등에 일부 관련주 상승▷NH투자증권은 보고서를 통해 2025년 한국 화장품의 글로벌 침투율 상승이 이어질 것으로 전망. 이에 2025년 한국 전체 화장품 수출금액은 전년대비 16% 성장할 것으로 추정된다며, 이는 글로벌 수출의 견고한 성장, 중국의 역신장폭 축소에 기인할 것으로 분석.▷또한, 한국 화장품 산업이 현재 미, 중, 일 3자 구도(미국향 스킨케어, 중국 따이공, 일본향 색조화장)에서 다자 구도로 변화될 것으로 전망된다며, 이는 2020년 이후 ASEAN 시장이 중국의 빈자리를 채우고 있고, UAE 수출이 폭발적인 모습을 보이고 있기 때문이라고 밝힘. 특히, 큰 흐름에서 수많은 K-뷰티 브랜드와 동반 성장이 가능한 ODM사를 선호한다고 언급.▷이 같은 분석 속 금일 콜마홀딩스, 마녀공장, 잉글우드랩, 비엘팜텍, 삐아, LG생활건강, 아모레퍼시픽 등 일부 화장품 테마가 상승. 오후장 특징주★(코스피) 현대그린푸드(453340): 3분기 실적 호조 및 91.75억원 규모 자사주 취득 결정·소각 결정 등에 상승▷24년3분기 실적발표, 연결기준 매출액 6,016.00억원(전년동기대비 +4.69%), 영업이익 383.00억원(전년동기대비 +35.33%), 순이익 305.00억원(전년동기대비 +38.63%).▷아울러 기업가치 제고 계획(자율공시) 공시. 보통주 745,374주(91.75억원) 규모 자사주 취득(기간:2024-11-08~2025-02-07) 및 보통주 745,374주 소각 결정(소각예정일:2025-02-28) 공시. 현대리바트(079430): 3분기 호실적에 상승▷24년3분기 실적발표, 연결기준 매출액 4,541.15억원(전년동기대비 +14.49%), 영업이익 97.64억원(전년동기대비 +681.74%), 순이익 42.23억원(전년동기대비 흑자전환). JW생명과학(234080): 3분기 실적 호조에 상승▷24년3분기 실적발표, 별도기준 매출액 577.29억원(전년동기대비 +14.46%), 영업이익 93.71억원(전년동기대비 +59.58%), 순이익 71.70억원(전년동기대비 +66.04%). GS글로벌(001250): 3분기 실적 호조 등에 상승▷전일 장 마감 후 24년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1.05조원(전년동기대비 +15.03%), 영업이익 246.01억원(전년동기대비 +7.74%), 순이익 170.03억원(전년동기대비 +34.85%).▷아울러 감경에 따른 벌점 미부과로 불성실공시법인 미지정 공시.▷한편, GS그룹은 금일 언론을 통해 지난 4일 노션과 '인공지능(AI) 앱 강화 및 디지털 혁신 추진을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝힘. 노션이 한국의 대기업을 찾아 업무협약을 맺은 것은 이번이 처음으로 알려짐. 양사는 협약을 통해 기술교류 핫라인을 개설하기로 했으며 실무직원 간의 소통을 늘리고 기술과 비즈니스 모범 사례를 공유해 시너지를 만들 것으로 전해짐. TKG휴켐스(069260): 3분기 실적 컨센서스 하회 등에 소폭 하락▷한화투자증권은 동사에 대해 3Q24 영업이익은 196억원을 기록해 컨센서스 237억원 대비 18% 하회했다고 밝힘. MNB 증설(+30만톤/년)이 완료되었으나, 8월 하순부터 가동 시작해 온기 반영되지 못했으며, 이에 실적 기여는 크지 않았던 것으로 파악된다고 언급. 또한, TDI 스프레드도 경기 부진으로 쿠션, 가구 등 내구재향 수요 둔화되며 추가적으로 악화됐으며, 고마진 제품인 초안의 수출 지연 또한 3Q24 실적에 부정적으로 작용했을 것이라고 설명.▷아울러 4Q24 영업이익은 126억원(QoQ -36.8%, YoY 흑자전환)을 기록할 것이라고 언급. 사우디 Ma’aden의 정기보수 영향으로 아시아 암모니아 가격은 강세가 이어지고 있는데, 이로 인해 4Q 원가 부담이 가중될 것으로 예상하며, 전방 고객사 정기보수로 인한 DNT 판매량 감소도 실적에 부정적으로 작용할 것이라고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 24,000원[유지] 현대백화점(069960): 3분기 실적 부진에 하락▷24년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1.03조원(전년동기대비 +3.24%), 영업이익 646.00억원(전년동기대비 -12.70%), 순이익 284.00억원(전년동기대비 -54.84%). 동사는 언론을 통해 9월 말까지 늦더위가 길어져 가을겨울(F/W) 시즌 매출이 감소했고 리뉴얼로 인해 부산점 영업을 일시 중단한 것이 반영됐다고 밝힘.▷한편, 기업가치 제고 계획(시장 지표 개선, 주주환원 확대, 소통 강화 등) 공시 및 보통주 773,628주(693.69억원) 소각 결정(소각예정일:2024-11-14) 공시. 엔씨소프트(036570): 3분기 영업이익 컨센서스 하회 분석 등에 하락▷신한투자증권은 동사에 대해 3Q24 영업수익 4,019억원(YoY -5%, QoQ +9%), 영업손익 -143억원(YoY 적자전환, QoQ 적자전환, 영업이익률 -3.6%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 79억원을 하회했다고 밝힘. '리니지M' 매출이 리부트 업데이트로 전분기 대비 +49% 증가했으나, 기존작 업데이트와 신작 '호연'으로 인해 마케팅비 전분기 대비 +180% 증가하며 적자전환했다고 언급. 특히, 8/28 출시한 '호연'은 예상보다 훨씬 부진한 성과로, 언론에 따르면 개발팀 절반 이상을 감축하는 구조조정 진행했다고 밝힘.▷아울러 4Q24에는 현재 진행 중인 희망퇴직 관련 비용이 수백억원 발생할 것으로 전망. 스튜디오 분사뿐만 아니라 고강도 인력 감축을 진행 중이고, 동사는 현재 4,000명대의 인원을 내년 3,000명대로 축소하는 것이 목표라고 분석. 4Q24 &lt;저니오브모나크&gt;, 내년 &lt;택탄&gt;, , &lt;브레이커스&gt;, &lt;아이온2&gt; 출시 계획 중이나 &lt;아이온2&gt; 외 작품들의 흥행 가능성이 낮은 것으로 판단된다고 밝힘.▷투자의견 : 중립(유지) 오후장 특징주★(코스닥) 티로보틱스(117730): 3분기 영업이익 흑자전환에 급등▷분기보고서를 통해 24년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 234.15억원(전년동기대비 +85.81%), 영업이익 15.38억원(전년동기대비 흑자전환), 순손실 5.88억원(전년동기대비 적자폭축소). 특히, 연결기준 10분기 만에 영업이익 흑자전환에 성공했음. JW신약067290): 3분기 호실적에 강세▷24년3분기 실적 발표. 별도기준 매출액 315.12억원(전년동기대비 +20.10%), 영업이익 81.26억원(전년동기대비 +212.29%), 순이익 60.53억원(전년동기대비 +216.91%). 쏠리드(050890): 5G Open RAN 무선장비, 美 정부 지원 프로젝트 'VALOR Lab'과 협업 소식에 상승▷동사는 홈페이지를 통해 자사의 5G Open RAN 무선 장비가 VIAVI Solutions의 VALOR(VIAVI Automated Lab-as-a-Service For Open RAN) Lab 프로젝트에 협력하게 되었다고 밝힘. 이 프로젝트는 미국 연방 기관인 NTIA(National Telecommunications and Information Administration)의 PWSCIF(Public Wireless Supply Chain Innovation Fund) 자금이 지원되는 사업으로, 동사는 이러한 미국 정부 자금 프로젝트에 협력사로 참여하여 Open RAN 생태계의 발전에 기여할 예정.▷이와 관련, 동사 관계자는 "5G Open RAN 장비의 성능과 안정성을 다양한 조건에서 시험하며, 글로벌 시장에서 자사 장비의 품질을 강화할 기회를 마련하게 됐다"고 밝힘. 코난테크놀로지(402030): 정부 AI 예산 증가에 따른 안정적 성장 기대감 등에 상승▷NH투자증권은 동사에 대해 공공기관 매출 비중이 약 60%로 정부의 AI 예산 증가에 따라 안정적인 성장이 기대된다고 밝힘. 정부는 AI활용 생태계를 조성하고 국가정보화 사업에 데이터와 AI를 적극적으로 활용하기 위해 AI예산을 늘리고 있는 상황이라며, 동사는 22년 수주잔고가 50억원, 23년 150억원, 24년 상반기 수주잔고가 186억원으로 증가했다고 언급. 이후에도 남부발전과 LLM 구축을 위한 38억원, 한국거래소와 12억원 등 건당 10억원 이상의 신규 계약을 지속적으로 수주 성공했다고 밝힘.▷아울러 동사의 LLM이 공공기관 최초로 채택되고, Konan Watcher는 국방부에 납품되는 등 향후 두 제품이 성장동력이 될 것이라고 언급. 나인테크(267320): 3분기 실적 호조에 상승▷분기보고서를 통해 24년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 347.15억원(전년동기대비 +54.63%), 영업이익 15.70억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 3.40억원(전년동기대비 흑자전환).▷언론에 따르면, 이번 호실적은 해외 원자재 수급처 역할확대로 인한 원가 절감과 더불어 끊임없는 고정비 절감 노력, 자회사 실적 개선이 견인한 것으로 전해짐. 스튜디오드래곤(253450): 3분기 적자전환에 소폭 하락▷24년3분기 실적발표, 연결기준 매출액 903.20억원(전년동기대비 -58.45%), 영업손실 9.37억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 61.28억원(전년동기대비 적자전환). CJ ENM(035760):3분기 실적 컨센서스 하회 속 약세▷24년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1.12조원(전년동기대비 +1.23%, 전분기대비 -3.4%), 영업이익 158.34억원(전년동기대비 +113.82%, 전분기대비 -55.2%), 순손실 5,314.24억원(전년동기대비 적자지속, 전분기대비 적자전환). 이는 시장 예상치를 하회하는 수치임. @ 인포스탁

톡스타톡속보2024-11-07 15:20:05조회수:104
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