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2022-05-25 15:00
오후장 특징테마 및 특징주 입니다.
오후장★테마동향강세 테마 : 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 마리화나(대마), 게임, 모바일게임, 키오스크, SI(시스템통합), NI(네트워크통합), 제지, 줄기세포, 야놀자 관련주, 재택근무/스마트워크 등...약세 테마 : 항공/저가 항공사, 코로나19(음압병실/음압구급차), 해운, 2차전지(전고체), 미디어, 터치패널, 사료, MLCC, 백화점 등...화장품 : 하반기 실적 개선 전망 등에 상승▷신한금융투자는 세계 곳곳에서 마스크 의무 착용 규정이 완화되면서 화장품 수요가 증가할 것이란 기대감이 커지는 가운데, 하반기 주요 화장품 브랜드 커버리지 기업의 합산 매출은 9% YoY, 영업이익 23% YoY 증가할 것으로 전망. 매출보다 이익의 개선을 높게 보는 이유는 화장품 브랜드사들의 구조조정 효과에 따른 고정비 하락 때문으로 분석. 특히, 팬데믹 기간 동안 대면 유통채널의 성장성이 둔화되고, 디지털 채널이 급격하게 영향력을 높였으며, 이에 로드샵(가두점)이나 대형마트와 같은 대면 채널의 점포 수가 지속적으로 감소해왔고, 현재는 업계 평균 온라인 기반의 매출이 전체 매출의 20~30% 이상으로 상승했다고 설명.▷아울러 OEM기업들은 중국향 생산 정상화로 매출 17% YoY, 영업이익 28% YoY 증가할 전망. 상반기 중국법인의 물류와 생산 차질 이슈가 이익을 감소시켰는데 현시점 기준으로 중국 내 생산 정상화 수순에 있는 것으로 파악되며, 중국 로컬 기업들의 수주가 꾸준히 증가하는 추세일 것으로 전망.▷이와 관련 글로본, 클리오, 오가닉티코스메틱 등 화장품 테마가 상승.화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) : 각국 중앙은행 디지털화폐 도입 전망 속 상승▷전일 언론에 따르면, 프랑수아 빌르루아 드갈로 프랑스 중앙은행 총재가 세계경제포럼(WEF) 연차총회인 스위스 다보스 포럼에서 3∼5년 이내에 널리 사용되는 CBDC가 나올 것으로 전망한 것으로 알려짐. 이와 관련, 프랑수아 빌르루아 드갈로 프랑스 중앙은행 총재는 5년 안에 일상적으로 사용되는 CBDC가 도입될 것인지 묻는 질문에 "우리는 거기서 별로 멀지 않은 수준의 여러 실험을 하고 있으며, 아직 일반화된 것은 아니지만 가능성이 있다"고 밝힘. 이어 "3년 내라고 말해보자"면서 소매 분야보다 덜 민감한 도매 분야에서 진척 속도가 더 빠를 것으로 전망.▷반면, 미 은행업계 대표 단체인 미국은행연합회(ABA)와 미 은행정책연구소(BPI)는 최근 미국이 디지털 달러화를 발행할 경우의 잠재적 부작용을 언급하면서 도입을 연기해야 된다고 주장한 것으로 전해짐.▷이 같은 소식에 케이씨에스, 로지시스, 한국전자금융 등 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마가 상승. 한편, 케이씨에스는 SK텔레콤과 양자암호 원칩 개발 소식 등에 상한가.반도체 재료/부품/장비 : 반도체 공급부족 시대의 최대 수혜는 생산업체보다 소부장 분석 등에 상승▷신한금융투자는 보고서를 통해 반도체 공급부족이 장기화되는데, 그 수혜가 생산업체보다 소부장(소재/부품/장비)에 더 집중되는 구조라고 밝힘. 이와 관련, 생산업체의 CapEx의 기울기가 이익보다 크며, 소부장의 이익 기울기가 생산업체들의 CapEx에 비례한다고 밝힘. 결과적으로 소부장의 이익 기울기가 생산업체보다 크다고 분석. 이어 이 구조는 공정기술 난이도 상승이 지속되는 방향성에서 장기적으로 확정적이며, 한국 소부장은 M/S 상승, 신제품 확대, 고객군 확장 등의 기회도 가지고 있다고 밝힘.▷아울러 실제로 한국 소부장 업체들은 메모리 Cycle 중하단이었던 2020년에도, 중단이었던 2021년에도 사상 최대 실적을 경신했다고 밝힘. 또한, 매크로 불확실성이 지속되고 있는 올해에도 왠만하면 대부분 사상 최대 실적을 재차 경신할 것으로 전망.▷이 같은 소식에 해성디에스, ISC, 티씨케이, 원익머티리얼즈, AP시스템, 고영 등 반도체 재료/부품/장비 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피)이수페타시스(007660) : 대구시와 MLB 제조 신공장 증설 및 설비투자 협약 체결 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 대구시와 신규 공장 증설 및 설비투자 협약을 체결했다고 밝힘. 이번 협약에 따라 대구 달성공장 1차산단 내 9,917㎡(3,000평) 규모 부지에 약 838억원을 투자해 MLB 제조 신공장을 건설하며, 시험 가동을 거쳐 내년부터 본격적인 상업 생산에 들어갈 예정이라고 언급. 이어 증설이 완료되면 연간 총 2,000억원 규모의 추가 생산능력(CAPA)을 확보하게 된다고 밝힘.▷이와 관련, 동사 관계자는 "이미 수주 금액이 생산능력을 초과한 상태로 올해 클라우드, 하이퍼스케일 데이터센터 수요 증가에 따라 연일 최고 수준의 수주를 달성하고 있다"면서 "신공장 설비가 가동되면 고부가 제품 중심의 생산 효율성이 증대될 것으로 기대된다"고 밝힘.포스코케미칼(003670) : 내년 성장 본격화 기대감 등에 상승▷DB금융투자는 동사에 대해 내년부터 성장 본격화가 기대된다고 밝힘. 동사는 내년부터 Ultium Cells향 NCMA 양극재와 천연흑연 음극재를 본격적으로 공급할 예정이라며, 내년부터 NCMA 매출이 본격화되면서 에너지소재 부문의 실적 성장을 견인할 것으로 전망. 또한, 인조흑연과 실리콘 음극재 사업도 준비 중이며, 양극재와 음극재 시장을 동시에 영위하고 있는 점은 충분한 프리미엄요인이라고 밝힘.▷2019년 14.8%에 불과했던 에너지소재 매출비중은 올해 52.9%까지 확대될 것으로 예상되며 내년에는 69.9%까지 상승할 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 180,000원[신규]한미약품(128940) : 고혈압 복합신약 아모잘탄 9월 중국 출시 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 아모잘탄이 메이야핑(美平)이란 제품명으로 올해 9월 중국 전역에서 출시된다고 밝힘. 중국 현지법인 북경한미약품은 지난 3월 중국 국가의약품감독관리국(NMPA)으로부터 시판허가를 받은 ‘아모잘탄’의 중국 공식 브랜드명을 이같이 결정하고 9월 출시를 위한 사전 마케팅을 본격적으로 진행하고 있다고 밝힘.▷한편, 고혈압을 치료하는 성분인 ‘암로디핀’과 ‘로사르탄’을 결합한 ‘메이야핑’은 4억명에 가까운 환자가 있는 중국 고혈압치료제 시장에 진출하는 최초의 한국산 복합신약임.JB금융지주(175330) : 실적 및 자본비율 동시 개선 기대감 등에 소폭 상승▷한국투자증권은 동사에 대해 실적과 자본비율 동시 개선이 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 내실 위주 질적 성장을 바탕으로 수익성과 자산 규모가 개선되면서 2020~2022년 3년 연평균 순이익 증가율은 21%를 기록할 것으로 전망되며, 질적 성장과 금리상승을 바탕으로 올해 은행 합산 NIM은 2.61%로 전년대비 16bp 개선될 것으로 분석.▷이어 이르면 2분기 그룹 내부등급법 승인이 예상되는 가운데, 2분기 보통주자본비율은 전분기대비 1.1%p 개선된 11.4%로 추정되며 자본비율 개선은 자산성장 드라이브와 주주환원 확대 관점에서 긍정적이라고 언급.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 10,400원 -&gt; 11,500원[상향]오후장 특징주★(코스닥)에이디테크놀로지(200710) : 삼성전자 파운드리 5나노 공정 기술 적용 반도체 설계 플랫폼 개발 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 삼성전자 파운드리 5나노미터 공정 기술이 적용된 반도체 설계 플랫폼 'ADP500'을 개발했다고 밝힘. 삼성전자 파운드리 디자인하우스 협력사 '디자인솔루션파트너(DSP)' 중 하나인 동사가 5나노 설계 플랫폼을 선보인 건 이번이 처음으로, 국내외 중소·중견 반도체 팹리스가 손쉽게 삼성전자 파운드리에 접근, 5나노 공정 기반 반도체 설계 생태계가 확대될 것으로 전망되고 있음.▷이와 관련, 박준규 동사 대표는 "삼성전자 파운드리 5나노 공정은 시장에서 매우 경쟁력 있으며 앞으로도 많은 글로벌 고객들의 수요가 있을 것으로 예상한다"며, "동사는 향후 플랫폼을 계속 진화·발전시켜 다양한 고객사에서 선택할 수 있도록 할 계획"이라고 밝힘.액트로(290740) : 한국에너지기술연구원(KIER), 초고속 충전 알루미늄 배터리 개발 소식 속 그래핀 코팅기술 관련 기술 이전 계약 체결 사실 부각에 급등▷한국에너지기술연구원(KIER)은 언론을 통해 에너지저장연구실 윤하나 박사 연구팀이 목포대학교 유충열 교수, 캘리포니아주립 버클리대학 및 하버드대학)과 공동연구를 통해 초고속 충전 가능한 차세대 알루미늄 배터리의 전하저장 메커니즘 및 핵심 성능을 규명했다고 밝힘. 이를 바탕으로 그래핀·탄소나노튜브 복합전극을 활용, 초고속 충전(1분 이내 완충)과 장기 사용이 가능한 저가의 알루미늄 배터리 개발에 성공했다고 언급.▷이 같은 소식 속 한국에너지기술연구원과 그래핀 코팅기술 관련 기술 이전 계약을 체결한 동사가 시장에서 부각.이스트소프트(047560) : 애플 AR/VR 헤드셋 기기 일부 기능 공개 기대감 속 자회사 라운즈 애플 AR서비스 채택 사실 부각에 상승▷언론에 따르면 다음달 6일 애플의 연례 개발자 행사인 세계 개발자 콘퍼런스(WWDC)에서 애플은 iOS16와 함께 새롭게 선보일 증강현실(AR)•가상현실(VR) 헤드셋 기기의 일부 기능을 공개할 것으로 알려짐. 이러한 소식 속 동사의 자회사인 라운즈가 애플의 대표 AR서비스에 채택된 점이 시장에서 부각되는 모습. 라운즈는 AR기술을 통해 이용자의 얼굴을 촬영하고 딥러닝 기술을 통해 얼굴을 인식한 뒤 AI기술을 접목해 다양한 각도와 밝기의 환경을 고려해 자신에게 가장 잘 어울리는 안경을 찾아주는 어플리케이션으로 알려짐.바이온(032980) : 투자사 미래셀바이오, 식약처로부터 첨단바이오의약품 제조업 허가 취득 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 투자사 미래셀바이오가 식품의약품안전처로부터 첨단바이오의약품 제조업 허가를 취득했다고 밝힘. 미래셀바이오는 만능줄기세포를 활용한 간엽줄기세포 치료제 플랫폼 기술을 보유했으며 기존 성체간엽줄기세포의 단점을 혁신적으로 극복한 차세대 세포치료제를 개발하고 있는 것으로 전해짐.▷동사 김병준 대표는 이와 관련해 미래셀바이오의 줄기세포 치료제 개발 기술, 연구 역량을 인정받은 것이라며 동사가 보유한 GMP 시설을 활용하는 등 세포치료제 연구개발을 비롯해 생산까지 사업 시너지를 기대하고 있다고 밝힘.와이제이엠게임즈(193250) : 관계사 원유니버스, 종합 광고대행사 디블렌트와 메타버스 제작 원솔루션 관련 MOU 체결 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 관계사 원유니버스, 종합 광고대행사 디블렌트와 서울 그랜드하얏트 호텔에서 메타버스 제작 원솔루션 비즈니스 확대를 위한 3자 업무협약(MOU)를 체결했다고 밝힘. 이번 업무 협약에 따라 3사는 협업을 통해 메타버스 기획, 제작 및 운영 솔루션 비즈니스를 진행하게 될 것으로 알려짐.▷이와 관련, 동사의 최원종 사업개발 이사는 "이번 MOU를 통해 메타버스를 사업에 접목하고 싶어 하는 기업들이 적극적으로 메타버스를 활용할수 있도록 노력하겠다"며 "원유니버스의 메타버스 개발력과 노하우를 살려 기업들이 메타버스를 활용할 수 있는 다양한 기회를 제공할 것"이라고 밝힘.인텍플러스(064290) : 반도체 패키지 분야 및 2차전지사업부 수주 기대감 등에 상승▷상상인증권은 동사에 대해 반도체 패키지 분야 시장점유율 상승 지속과 기판 분야 증설 수혜 지속으로 1분기 실적이 양호했고 수주잔고 증가 속도도 예상보다 빠른 편이며, 3분기 중 2차전지사업부 수주 기대감도 있다고 밝힘. 이어 올해 YoY +19% 매출과 OPM 20% 초반 전망을 유지한다며, 동사와 같은 꾸준한 고객 증가, M/S확대, 전방사업 수혜 추세라면 PER ~20배 수준까지 타당성이 부여될 수 있어 주가가 3만원 이상은 되어야한다고 분석.▷투자의견 : 중장기 주가 상승[신규], 목표주가 : 31,400원[신규]상지카일룸(042940) : 259.50억원 규모 강남구 논현동 98, 981번지 신축공사(주거동) 수주에 상승▷마스턴제103호논현피에프브이 주식회사와 259.50억원(최근 매출액대비 116.09%) 규모 공급계약(강남구 논현동 98, 981번지 신축공사(주거동)) 체결(계약기간:2022-06-01~2025-06-30) 공시.비나텍(126340) : 한국전력과 고효율 하이브리드형 ESS 개발 추진 소식에 소폭 상승▷한국전력은 전일 언론을 통해 동사와 하이브리드 에너지저장장지(ESS)에 적용되는 메가와트(MW)급 주파수 조정용 슈퍼커패시터의 경제적 모델 개발을 위해 실증 연구과제를 진행한다고 밝힘. 전력연구원과 동사는 내년 12월까지 MW급 장수명·고용량 슈퍼커패시터를 비롯해 하이브리드형 ESS 운영 기술 등을 개발할 계획이라고 언급.인터로조(119610) : 저가 분할 매수 기회 분석 등에 소폭 상승▷상상인증권은 동사에 대해 저가 분할 매수 기회라고 밝힘. 이와 관련, 고성장, 고마진을 지속하고 있는 콘택트렌즈 제조 및 판매 기업으로 분기별 매출은 1분기 285억원 -&gt; 2분기 320억원 이상 -&gt; 3분기 400억원 전후 -&gt; 4분기 400억원 중반 수준이 될 것이며 연간 평균 OPM은 27%를 목표할 수 있다고 언급. 현재 글로벌 메이저 업체향 ODM사업은 소규모 국내 판매 중인 가운데, (현재 연간 수십억원~100억원/23년 예상) 궁극적으로 이 업체를 통해 현재 규모의 10배 규모의 시장을 목표로 하고 있다고 언급.▷투자의견 : 중장기주가상승[유지], 목표주가 : 42,500원[유지]- 출처 - 인포스탁
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