오후장★테마동향 <테마 동향>강세 테마 : 유리 기판, 전선, 전력설비, 석유화학, 희귀금속(희토류 등), 日 수출 규제(국산화 등), 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), NI(네트워크통합), 풍력에너지, 탄소나노튜브(CNT), 자동차 대표주, 2차전지(생산), 바이오인식(생체인식), 폴더블폰, 플렉서블 디스플레이, 2차전지(장비), 미용기기, 제4이동통신, 요소수, 화학섬유, 해저터널(지하화/지하도로 등), 타이어, 스마트카(SMART CAR), 2차전지(LFP/리튬인산철), HBM(고대역폭메모리) 등...약세 테마 : 자전거, LPG(액화석유가스), 윤활유, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 리츠(REITs) 등... <특징 테마>▶석유화학 : 단기 저점 매수 가능 구간 진입 등에 상승▷하나증권은 보고서를 통해 석유화학 시황이 혼조세이지만, 주요 다운스트림 업체는 1Q24 실적 전반 호조이며, 2Q24 또한 성수기 및 환율효과가 부각될 것으로 전망. 다운스트림 화학업체의 실적은 업스트림 NCC 업체 대비 견조하다며, 단기 저점 매수 가능 구간에 진입했다고 분석. 유니드는 컨센 +15% 상회, 효성티앤씨/효성첨단소재는 컨센을 각각 +51%/+28% 상회했으며, 하나증권 추정치 기준 금호석유/KCC 또한 컨센 부합/상회할 것으로 전망. 특히, 최근 중국 승용차의 타이어 가동률이 6년 래 최대치를 기록해 긍정적인 흐름을 보이고 있으며, 중국의 이구환신 정책 구체화 등을 감안할 때, 타이어 관련 체인에 대한 긍정적인 접근이 유효하다고 설명. 이어 다운스트림 업체의 주가는 연초대비 모두 하락해 1Q24 실적 개선과 2Q24 환율 상승/물량 증가 효과 등을 반영하지 못하고 있다고 밝힘.▷SK이노베이션, 24년1분기 연결기준 매출액 18.85조원(전년동기대비 -1.50%), 영업이익 6,247.36억원(전년동기대비 +66.59%), 순손실 976.23억원(전년동기대비 적자지속). 에너지, 화학 사업이 배터리 사업 부진을 상쇄하고 SK이노베이션의 1분기 실적을 이끌었음. 구체적으로 석유 사업은 정제마진 강세와 유가 상승에 따른 재고 관련 이익 등으로 영업이익 5,911억원을 기록하며 전 분기 대비 흑자 전환했으며, 화학 사업은 벤젠 스프레드 개선에 따른 마진 상승과 납사 가격 상승에 따른 재고 관련 이익 등의 영향으로 전 분기 대비 1,241억원 증가한 영업이익 1,245억원을 달성했음. SK이노베이션은 에너지, 화학 사업의 2분기 전망도 밝다며, 석유 사업의 경우 OPEC+ 감산 지속, 드라이빙 시즌 등으로 견조한 정제마진을 유지할 것으로 전망.▷이 같은 소식 속 대한유화, 롯데케미칼, 금호석유, LG화학, SK이노베이션, 코오롱인더 등 석유화학 테마가 상승. ▶리튬 : 칠레 리튬 입찰 관련 민관합동 사업조사단 파견 예정 소식 등에 상승▷금일 일부 언론에 따르면, 포스코홀딩스·포스코이앤씨·삼성물산·LX인터내셔널·LS MnM·효성중공업은 다음달 13일부터 19일까지 칠레를 방문할 것으로 전해짐. 산업통상자원부와 한국광해광업공단, 한국지질자원연구원, 에너지기술평가원, 배터리산업협회, 주칠레한국대사관이 동행하며 산업부가 배터리 핵심원료 리튬을 확보하기 위해 꾸린 민관합동 핵심광물 사업조사단으로 알려짐. 민관이 조사단을 꾸린 것은 칠레가 올해 리튬 염호 26개 대상 신규 사업을 시작하면서 외국기업들에도 사업권을 열어줬기 때문이며, 최대 5개의 신규 사업자를 선정할 계획으로 전해짐.▷이 같은 소식에 POSCO홀딩스, 이엔플러스, 광무, LG화학, 엔켐, 지오릿에너지, 금양 등 리튬 테마가 상승. ▶음식료업종 : 업황 개선 기대감 등에 상승▷대신증권은 보고서를 통해 국내 식료품 출하지수가 2월 (+)로 전환됐다며, 가파른 외식물가 상승으로 가공식품 가격 경쟁력 부각되며 내식수요가 증가했다고 설명. 이에 2024년 식품 판매량이 회복될 것으로 전망. 아울러 가공식품 수출액 성장세도 지속되고 있다며, 기저부담에도 라면 수출은 여전히 고성장세를 나타내고 있다고 분석. 이와 관련, 1Q24 한국 라면 수출액은 YoY 30% 증가한 2.7억 달러를 기록했다며, 이는 견조한 미국 수요와 유럽/동남아 등 지역 다변화에 기인한다고 설명.▷또한, 중장기 성장 모멘텀으로 할랄(Halal) 시장에 주목할 필요가 있다며, 인도네시아, 말레이시아, UAE, 사우디아라비아 등 대표적인 할랄 시장에서 높은 라면 수출액 증가세가 확인되고 있다고 밝힘. 비용(C) 측면에서는 지난해부터 원당을 제외한 주요 곡물 가격 하향 안정화 구간 진입하고 있고, 가격(P) 측면에서는 일부 원재료 부담, 기타 제반 비용 상승으로 여전히 높은 생산자물가에 기인해 추가 가격 인상 가능성이 존재한다고 언급.▷이에 금일 한국맥널티, 우듬지팜, 삼양식품, 신세계푸드, 네이처셀 등 음식료업종 테마가 상승. ▶치매 : 아리바이오, 치매 치료제 AR1001 유럽 7개국 임상 3상 시험 최종 승인 소식에 상승▷아리바이오는 언론을 통해 유럽연합(EMA)으로부터 먹는 알츠하이머병 치료제 후보물질 'AR1001'의 글로벌 임상 3상시험(Polaris-AD) 진행을 위한 승인을 받았다고 밝힘. 이번 유럽 임상 3상은 유럽의약품청(EMA)이 2022년 새로 제정한 임상시험 규정에 맞춰 독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 덴마크, 네덜란드, 체코 등 유럽 7개 국가에서 동시 승인됐으며, 이미 3상이 개시된 영국(MHRA)을 포함하면 유럽 8개 국가의 70개 임상센터에서 300명 규모로 최종 임상이 진행될 것으로 전해짐.▷아울러 3상 연구인 POLARIS-AD는 미국, 영국, 유럽, 한국 등 11개 국가 200여개 임상센터에서 1,150명 규모로 진행될 예정이며, 다양한 인지 및 기능 평가를 통해 AR1001의 인지기능 개선 및 알츠하이머병 진행을 늦추는 효능과 안전성을 평가할 예정으로 알려짐.▷이 같은 소식에 퓨쳐켐, 샤페론, 에이비엘바이오, 젬백스, 바이오스마트, SK케미칼, 바이오톡스텍 등 치매 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피) LS에코에너지(229640) : 전력 수요 급증 수혜 및 희토류 성장성 부각 등에 상한가▷하이투자증권은 동사에 대해 전력 수요 급증 수혜 및 희토류 성장성이 부각될 것으로 전망. 먼저 노후 전력망 교체 뿐만 아니라 해상풍력 등 재생에너지 공급이 확대되고, AI 등으로 인한 데이터센터 건설 등 전력 사용량 증대로 전세계적으로 전력망 구축 프로젝트가 증가함에 따라 초고압 케이블 등 전선에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망.▷아울러 23년 기준 중국의 희토류 광물 생산량은 24만톤으로 전 세계 생산량의 68%를 차지하고 있어서 중국에 대한 높은 의존도를 낮추기 위하여 베트남이 중요한 대안으로 부상하고 있다고 밝힘. 이러한 환경하에서 올해 1월 동사는 베트남 광산업체인 흥틴 미네랄과 희토류 산화물 구매 계약을 체결함에 따라 올해 200톤을 시작으로 내년부터 연간 500톤 이상을 공급할 계획이라고 설명.▷또한, 흥틴 미네랄이 정제한 네오디뮴, 디스프로슘 등을 국내외 영구자석 업체 등에 공급할 예정이며, 밸류체인 확장 측면에서 향후 동사는 베트남 현지 자회사 유휴 부지에 희소금속·합금 공장을 건설할 계획이라고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 12,600원 -> 25,000원[상향]한화솔루션(009830) : 2분기 태양광 부문 적자폭 축소 전망 속 하반기 이익 반등 기대감 등에 급등▷DB금융투자는 동사에 대해 2Q 케미칼은 1Q와 유사할 것으로 예상되나, 태양광의 적자폭은 축소될 것이라고 언급. 가이던스 기준 2Q 출하량은 1Q 대비 약 40% 증가할 것으로 추정되고 ASP 및 spread는 1Q와 유사할 것으로 예상되기에 물량 효과 및 AMPC 개선 효과에 힘입어 셀/모듈 영업손실은 491억으로 적자폭이 줄어들 것이라고 설명.▷아울러 AMPC 개선 등으로 하반기 이익 반등세가 커질 수 있다고 언급. 여전히 정상 수익성까지는 요원하나 주가 조정 폭을 고려하면 추가 하락보다는 반등 가능성이 높다고 밝힘.▷한편, 1Q 영업손실은 2,166억원으로 시장 컨센서스를 하회했다며, 지난해 4Q 실적발표 때 1Q 태양광 가이던스를 크게 낮췄는데 그마저도 하회했다고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 35,000원 -> 30,000원[하향]두산퓨얼셀(336260) : 中 선양시와 수소연료전지 사업 협력 소식에 급등▷일부 언론에 따르면, 동사가 중국 선양시와 수소연료전지 사업에 협력할 것으로 알려짐. 업계에 따르면 동사는 지난 24일 서울에서 열린 '2024 한국-선양 주간'에서 선양시와 윤곡 두산 스마트 수소에너지 산업단지 프로젝트 파트너십을 맺은 것으로 전해졌음. 이번 협약으로 선양에서 수소연료전지 사업 기회를 발굴할 예정이며, 산업단지에 공급하는 방안을 중점적으로 살피고 향후 투자 규모와 용량 등을 구체화할 계획임.LS ELECTRIC(010120) : 전력 업황 호조 속 1분기 실적 호조 등에 강세▷24년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 1.03조원(전년동기대비 +6.44%), 영업이익 937.38억원(전년동기대비 +14.64%), 순이익 797.13억원(전년동기대비 +57.86%).▷이와 관련, 동사는 북미를 중심으로 한 전력 인프라 시장이 슈퍼 사이클(초호황기)에 본격 진입할 전망인 가운데, 인공지능(AI)과 데이터센터투자 확대로 글로벌 전력 수요가 폭증해 작년에 이어 올해에도 실적 상승세가 이어지는 것으로 평가된다고 언급. 또한, 수주 잔고는 작년 말 2조3천억원에서 올해 1분기 현재 2조6천억원으로 증가했으며, 글로벌 시장 공략 강화에 따라 해외 매출 비중도 2020년 24%에서 지난해 36%, 올해 1분기 43%로 계속 커지고 있다고 밝힘.HD현대(267250) : 자회사 HD현대마린솔루션 공모청약 흥행 소식 속 상승▷언론에 따르면, 지난 25일부터 26일까지 진행된 자회사 HD현대마린솔루션의 공모청약이 경쟁률 256대 1로 증거금 25조원을 기록했다는 소식이 전해짐. 공모가 기준 공모금액은 7,423억원으로, 지난해 공모액 1,000억원을 넘긴 대형 IPO 기업인 에코프로머티리얼즈(공모액 4,192억원·청약경쟁률 70대 1), 두산로보틱스(4,214억원·524대 1) 등과 비교하면 흥행에 성공한 것으로 평가되고 있음.▷한편, HD현대마린솔루션은 오는 5월8일 코스피시장에 상장할 예정.종근당(185750) : 1분기 실적 컨센서스 부합 및 신규 제품 효과 기대감 등에 상승▷KB증권은 동사에 대해 1Q24 매출액은 3,535억원(-1.9% YoY), 영업이익은 268억원(-11% YoY)으로 시장 컨센서스와 부합한 실적을 기록했다고 언급. 주요 기준 품목인 프롤리아는 333억원(+24.7% YoY), 딜라트렌 189억원(+38.5% YoY), 아토젯 229억원(+16% YoY)의 매출액을 달성하며 지속성장하는 모습을 보였다고 설명.▷아울러 동사의 목표주가는 4월26일 종가 기준 Upside는 53.3%로 높은 수준이지만, 이를 유지하는 주요 요인은 2Q24부터 온기로 반영될 수 있는 신규 제품 효과와 하반기에 기대해 볼 수 있는 CKD-510 관련 이벤트들이 존재하기 때문이라고 설명.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 155,000원[유지]넷마블(251270) : 신작 아스달 연대기, 첫 주말 구글 매출 9위 달성 소식 등에 상승▷금일 언론에 따르면, 동사 신작 '아스달 연대기: 세 개의 세력(이하 아스달 연대기)'이 주말 간 구글 매출 9위에 오르며 순항 중이라는 소식이 전해짐. PC 플랫폼 매출도 긍정적인 것으로 알려진 가운데 장기 흥행에 청신호가 켜졌다는 분석되고 있음.▷이와 관련, 동사 관계자는 "전체 매출 중 절반 이상이 PC 플랫폼에서 발생하고 있다"며 "이용자들이 안정적으로 게임을 즐길 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝힘.삼성전기(009150) : 1분기 어닝 서프라이즈 기록 등에 상승▷24년1분기 연결기준 매출액 2.62조원(전년동기대비 +29.80%), 영업이익 1,803.17억원(전년동기대비 +28.74%), 순이익 1,864.51억원(전년동기대비 +57.90%). 이는 시장 컨센서스를 대폭 상회한 수치로 어닝 서프라이즈를 기록.▷이와 관련, 동사는 인공지능(AI) 서버 등 산업용 및 전장용 고부가 MLCC(적층세라믹콘덴서) 판매 증가와 플래그십 스마트폰 신규 출시 효과로 폴디드 줌 등 고성능 카메라 모듈 공급을 확대해 매출과 영업이익이 증가했다고 밝힘.한독/아이센스 : 한독-아이센스, 연속혈당측정기 판매 계약 체결에 상승▷한독은 언론을 통해 아이센스와 연속혈당측정기의 국내 마케팅 및 영업에 관한 판매 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약으로 한독은 현재 보유한 당뇨병 솔루션들과 시너지를 통해 연속혈당측정기 시장에서의 입지를 빠르게 확대한다는 계획임.▷한독은 아이센스에서 개발한 연속혈당측정기를 ‘바로잰피트(Fit)’로 5월 출시할 예정이며, 후속 모델들도 지속적으로 선보일 예정. 김영진 한독 회장은 "이번 협약을 통해 당뇨병 종합 솔루션 기업의 위상을 더욱 강화할 것”이라며, “한독의 기존 당뇨 포트폴리오와 함께 당뇨병 환자들의 삶의 질을 향상할 수 있는 다양한 옵션들도 제공할 것"이라고 밝힘.[종목]: 한독, 아이센스GS건설(006360) : 1분기 영업이익 시장예상치 상회 등에 소폭 상승▷미래에셋증권은 동사에 대해 1분기 연결 매출액은 3.07조원(-12.6% YoY), 영업이익은 706억원(-55.5% YoY)으로 영업이익이 시장 예상치를 19% 상회했다고 밝힘. 영업이익은 부산 산업단지 책임준공 현장 등 대손 반영(-378억원)에서 불구하고 도급 증액 및 정산 효과에 따른 주택/건축 원가율 개선[103.1%(4Q23) -> 91.2%(1Q24P)]이 컨센서스 상회로 이어졌다고 밝힘. 아울러 영업외수지에는 환 관련 평가이익 약 1,000억원이 반영되며 세전이익과 지배주주순이익 증가에 기여했다고 밝힘.▷또한, 2024년 1분기 신규 수주와 주택 분양 실적은 3.3조원, 3,149세대로 연간 가이던스 대비 각각 25%, 16%를 달성했다고 밝힘. 이어 추가적인 해외 수주는 대형 플랜트 분야보다는 호주/캐나다 인프라, GS이니마 중심의 전략이 이어질 것으로 전망.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 21,000원[유지]▷한편, 약 3,868억원(최근 매출액대비 2.88%) 규모 부산 민락2구역 재개발정비사업 시공자 선정 공시.계룡건설(013580) : 1,235.97억원 규모 신분당선 광교~호매실 복선전철 제3공구 건설공사 수주에 소폭 상승▷국가철도공단과 1,235.97억원(최근 매출액대비 4.15%) 규모 공급계약(신분당선 광교~호매실 복선전철 제3공구 건설공사) 체결(계약기간:2024-04-26~2029-03-30) 공시.에스원(012750) : 1분기 실적 컨센서스 하회 등에 소폭 하락▷삼성증권은 동사에 대해 1분기 영업이익이 488억원으로 전년동기대비 22% 줄어 컨센서스를 하회했다고 밝힘. 통합보안 재계약이 작년과 달리 올해는 2분기에 완료됨에 따른 시점 차이가 1분기 실적에 영향을 미쳤다고 분석. 또한, 국내외 프로젝트 신규 수주 관련 비용 및 신규 지점 설립 등으로 비용 증가가 있었다고 설명.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 74,000원[유지]삼성중공업(010140) : 1분기 실적 컨센서스 하회 분석 등에 소폭 하락▷KB증권은 동사에 대해 1분기 실적이 매출액 2조3,478억원(+46.3% YoY), 영업이익 779억원(+298.3% YoY, 영업이익률 3.3%)을 기록했다며, 매출액은 컨센서스를 1.8% 상회했으나, 영업이익은 시장예상치를 9.2% 하회했다고 밝힘. 1분기 영업이익에 반영된 일회성 손익은 없었으며, 외화관련 손익 -171억원과 이자손익 등 -456억원 등의 영향으로 세전이익과 순이익이 시장 예상치를 크게 하회했다고 분석.▷다만, 수익추정치 및 적용 ROE 변경, 12M Fwd 기간변화, 무위험수익률의 대용치로 사용하고 있는 통안채 1년물 금리 및 베타의 변화, 하우스 차원의 시장위험 프리미엄 변경(23년 5.41% → 24년 6.11%) 등을 반영해 목표주가는 상향조정한다고 밝힘. 그러나 목표주가 상향조정에도 불구, 최근 주가가 목표주가를 상회하고 있어 투자의견은 기존 Hold를 유지한다고 밝힘.▷투자의견 : Hold[유지], 목표주가 : 7,500원 -> 8,500원[상향] 오후장 특징주★(코스닥) 와이씨켐(112290) : 극자외선(EUV) 노광 공정용 Rinse 제품 글로벌 고객사 양산라인 평가 시작 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 자체 개발한 극자외선(EUV) 노광 공정용 Rinse 제품의 글로벌 고객사 양산라인 평가가 시작됐다고 밝힘. EUV PR용 Rinse는 이달부터 글로벌 반도체 고객 기업의 양산 라인에서 테스트 과정을 진행 중으로 양산테스트 평가가 통과되면 이르면 올해 하반기에 본격적인 양산 및 공급이 가능할 것으로 기대된다고 설명. 현재 국내 EUV PR용 린스 시장은 독일 기업이 독점하고 있다며, 상용화에 성공하면 국산화 첫 사례가 된다고 밝힘.마이크로투나노(424980) : SK하이닉스로부터 HBM용 프로브카드 납품 승인 소식에 급등▷일부 언론에 따르면, SK하이닉스가 D램용 프로브카드 국산화를 추진하는 가운데, SK하이닉스는 국내 업체가 개발한 D램용 프로브카드 최종 품질 테스트를 끝내고 양산 라인 적용을 준비 중이라고 전해짐. 솔브레인이 HBM용, 티에스이(TSE)가 범용 D램용 프로브카드 신뢰성 평가를 통과한 것으로 파악됐으며, 동사도 SK하이닉스로부터 HBM용 프로브카드 납품 승인을 받은 것으로 알려짐.▷이와 관련, 업계 관계자는 “국내 프로브카드 업체들이 테스트를 통과한 만큼 3분기부터는 제품 공급이 시작돼 양산 라인에 적용될 것”이라고 밝힘.에코앤드림(101360) : 82.65억원 규모 공급계약(하이니켈 NCM 전구체 공급 PO) 체결에 강세▷82.65억원(최근 매출액대비 16.1%) 규모 공급계약(하이니켈 NCM 전구체 공급 PO) 체결(계약기간:2024-04-26~2024-06-14) 공시.유티아이(179900) : 신사업 UTG·UFG 개발에 따른 성장 모멘텀 확보 분석 등에 강세▷현대차증권은 동사에 대해 100㎛이 넘는 UTG 제품인 UFG 제품을 통해 폴딩 한계 평가(20만회) 이상을 넘는 성능을 충족했다며, 신사업인 UTG와 UFG 개발이 완료됨에 따라 새로운 성장 모멘텀을 확보하게 될 것으로 전망. 얇은 부위를 채워주는 폴리머 기술을 통해 주름을 제거할 수 있는 업체는 글로벌하게 동사 밖에 없어 신규 폴더블 제품이 출시된다면 동사의 UFG가 채택될 가능성이 높아 큰 실적 모멘텀으로 작용할 것으로 예상된다고 밝힘.▷올해 실적은 매출액 200억원에 영업손실은 146억원으로 전년 대비 적자 폭을 축소할 것으로 전망. 이어 내년 흑자전환을 기점으로 2026년 큰 폭의 실적 성장세가 이어질 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 60,000원[신규]하나기술(299030) : 600억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 등에 상승▷지난 26일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 아이비케이씨-AH 신기술사업투자조합 5호 등 대상 600.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:54,723원, 전환청구일:2025-04-30 ~ 2029-03-30) 공시.▷이와 관련, 동사는 언론을 통해 전환사채 발행을 통해 조달된 자금으로 신성장 동력이 될 신기술 분야 연구개발에 집중 투자할 계획이라고 밝힘. 이어 현재 차세대 배터리인 전고체 배터리 상용화에 대비해 핵심장비인 온간등가압프레스(WIP) 장비 개발을 위해 투자를 진행하고 있으며, 전고체 배터리 핵심소재인 황화물계 고체전해질과 해당 소재 원료인 황화리튬 개발·샘플 테스트를 진행하고 있어 연내 시생산 라인 가동이 가능할 것이라고 설명.밸로프(331520) : 15억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 등에 상승▷15.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-04-29~2024-10-29, NH투자증권 (NH Investment & Securites)) 공시.▷한편, 지난 25일 25.00억원 규모 영업양수(주식회사 스튜디오 발키리 "라스트오리진 게임사업") 결정(양수기준일:2024-04-30) 공시.액토즈소프트(052790) : '미르의 전설2' 연장계약 무효확인 소송 최종 승소 소식 등에 상승▷동사는 언론을 통해 2017년부터 7년간 지속되어온 '미르의 전설2 SLA 연장계약 무효확인 등 청구의 소'에서 대법원이 위메이드 측의 청구를 전부 기각하며, 해당 연장계약의 유효성을 인정 받아 최종 승소했다고 밝힘. 해당 소송은 동사가 셩취 측과 체결한 '미르의 전설2' 중국 독점 라이선스계약(SLA)의 연장에 대해 해당 계약이 무효라고 주장하며 위메이드 측이 2017년 9월 서울중앙지방법원에 최초 제기했으며, 해당 계약이 유효하다는 1심과 2심의 판결에 불복하고 대법원에 상고한 바 있음. 출처 @ 인포스탁