오후장★테마동향 <테마 동향>강세 테마 : 유리 기판, 수산, 손해보험, 전선, HBM(고대역폭메모리), 맥신(MXene), 온실가스(탄소배출권), 3D 낸드(NAND), 무선충전기술, 전자파, 폴더블폰, 전력설비, CXL(컴퓨트익스프레스링크), MLCC(적층세라믹콘덴서), 국내 상장 중국기업, 초전도체, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 애플페이, 화장품, 갤럭시 부품주, 반도체 대표주(생산) 등...약세 테마 : 해운, 태풍 및 장마, NI(네트워크통합), 카지노, 수자원(양적/질적 개선), 홈쇼핑, 피팅(관이음쇠)/밸브, 재택근무/스마트워크, 편의점, 영화, 정유, LPG(액화석유가스), 보안주(물리), 증강현실(AR), 음식료업종, 조선기자재, 항공/저가 항공사(LCC), 조림사업, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 백화점, CCTV＆DVR, 골판지 제조, 조선 등... <특징 테마>▶전선/ 전력설비 : K-전력기기 3사, 수주잔고 13조 돌파 소식 등에 상승▷전일 일부 언론에 따르면, 인공지능(AI)발 글로벌 전력 수요가 증가하면서 호황기를 맞은 국내 전력기기 업계가 향후 3년 치 이상의 두둑한 일감을 확보한 것으로 전해짐. HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS일렉트릭 등 국내 전력기기 3사의 올해 1·4분기 말 기준 수주잔고는 총 13조6,000억원으로 전년동기(10조1,000억원) 대비 34.7%의 성장한 것으로 알려짐.▷업계에서는 올해부터 본격적으로 전력 시장 '강세 사이클'이 나타날 것으로 내다보고 있으며, 글로벌 전력망 투자 규모는 지속적으로 증가해 2020년 2,350억달러에서 2030년 5,320억달러, 2050년 6,360억달러로 커질 것으로 전망하고 있음.▷이 같은 소식에 KBI메탈, 대한전선, LS, 서남, 제일일렉트릭, LS ELECTRIC 등 전선/전력설비 테마가 상승. ▶온실가스(탄소배출권)/ 태양광/풍력에너지 등 : MS, 공급사들 2030년까지 재생에너지 100% 참여 요구 소식 등에 상승▷언론에 따르면, 마이크로소프트(MS)가 탄소 배출을 줄이기 위해 주요 공급업체에 '무탄소' 전력 활용을 강제하기로 한 것으로 전해짐. 이는 MS의 탄소 배출이 2020년 이후 30% 가까이 폭증했기 때문 등으로 알려짐. 이와 관련, 15일(현지시간) 멜라니 나카가와 MS 최고 지속가능성 책임자는 "상품, 서비스를 대규모로 납품하는 공급업체에 2030년까지 100% 재생 가능 에너지를 사용하도록 요청할 것"이라고 밝힘.▷산업통상자원부는 국정과제인 '세계 1등 수소산업 육성'을 속도감 있게 실행하기 위해 수소 분야 연구개발(R&D) 예산을 지난해 28억원에서 올해 478억원으로 대폭 확대한다고 발표. 아울러 수소분야 하반기 신규 연구개발(R&D) 지원과제(8개 과제 총 234억원)는 5월 말에 공고하고 평가절차를 거쳐 8월 중에 수행기관 등을 확정할 예정.▷이 같은 소식에 그린케미칼, 켐트로스, 에코아이, SK이터닉스, 씨엔플러스, 케이피에프, LS ELECTRIC, 디아이티, 미코, 두산퓨얼셀 등 온실가스(탄소배출권)/풍력에너지/태양광에너지/수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승. ▶정치/인맥(한동훈) : 한동훈 당 대표 출마 기대감 지속 등에 상승▷언론에 따르면, 총선 참패의 책임을 지고 물러난 한동훈 전 국민의힘 비상대책위원장이 조만간 다시 당권에 도전할 것이라는 '전당대회 등판론'에 점점 힘이 실리고 있는 것으로 전해짐. 친한계 핵심으로 불리는 장동혁 의원은 16일 라디오 김태현의 정치쇼에서 한 전 위원장의 전대 출마설에 관한 질의에 "정치인은 민심이 부르지 않으면 나아갈 수 없고, 민심이 부를 때 거부할 수 없는 게 정치 아니겠나"고 언급. 이어 '민심의 변화가 있나'라는 진행자의 질문에 "조금 더 지켜볼 필요가 있다"며 "상황이 계속 바뀌고 있고 지금도 민심은 변하는 중"이라고 언급했음.▷이 같은 소식에 금일 노을, 체시스, 태양금속, 디티앤씨알오, 오파스넷 등 정치/인맥(한동훈) 테마가 상승.오후장 특징주★(코스피) 사조대림/사조씨푸드 : 1분기 호실적에 강세▷사조대림, 지난 14일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 5,946.49억원(전년동기대비 +17.27%), 영업이익 440.99억원(전년동기대비 +41.03%), 순이익 340.73억원(전년동기대비 +67.37%).▷사조씨푸드, 지난 14일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 423.12억원(전년동기대비 +3.31%), 영업이익 30.27억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 46.26억원(전년동기대비 +9,931.85%).[종목]: 사조대림, 사조씨푸드유유제약(000220) : 1분기 실적 개선에 강세▷분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 334.04억원(전년동기대비 -2.59%), 영업이익 46.65억원(전년동기대비 +136.47%), 순이익 55.78억원(전년동기대비 +1,117.49%).삼익악기(002450) : 1분기 영업이익/순이익 호조에 강세▷지난 14일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 781.40억원(전년동기대비 -14.76%), 영업이익 98.31억원(전년동기대비 +217.30%), 순이익 106.86억원(전년동기대비 +208.12%).동원수산(030720) : 1분기 흑자전환에 상승▷지난 14일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 449.70억원(전년동기대비 +34.49%), 영업이익 25.28억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 20.35억원(전년동기대비 흑자전환).드림텍(192650) : 글로벌 탑 티어 반도체 기업 메모리 모듈 생산 전 공정 담당 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 글로벌 탑 티어(Top tier) 반도체 기업에 D램 모듈과 SSD를 공급한다고 밝힘. 동사는 인도 현지 공장에서 메모리 모듈의 SMT부터 테스트, 패키징 공정 등에 이르기까지 모듈 생산에 필요한 전 공정을 담당하게 될 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "메모리 반도체 모듈 시장 진출은 최근 급증하는 인공지능(AI) 반도체 수요에 대응하기 위한 결정이다"며 "그 첫 시작으로 최근 글로벌 탑 티어(Top tier) 메모리 반도체 기업의 새로운 협력사로 선정됐다"고 밝힘.NAVER(035420) : 라인 야후 강제 매각 우려 완화 등에 소폭 상승▷지난 14일 대통령실은 라인야후가 오는 7월 일본 총무성에 제출할 보고서에 네이버의 지분 매각과 관련된 내용이 들어가지 않을 것이라고 밝힘. 대통령실이 네이버의 라인야후 지분과 관련해 명확한 답을 한 건 이날이 처음으로, 그간 정부는 네이버에 "더 진실되게, 구체적인 입장을 달라"고 요청했는데 이에 대한 네이버의 답변을 받은 것으로 해석됐음.▷이와 관련, 대통령실 관계자는 용산 대통령실에서 '네이버가 정부에 입장을 전달했는가'라는 취재진의 질문을 받고 "네이버와는 계속해서 소통하고 있다"며 "7월1일까지 일본 정부에 라인야후가 제출할 행정지도에 따른 조치 보고서에는 지분 매각이 들어가지 않을 수 있다"고 언급했음.이마트(139480) : 1분기 실적 호조에 소폭 상승▷24년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 7.20조원(전년동기대비 +1.0%), 영업이익 471.00억원(전년동기대비 +245.0%), 순이익 294.00억원(전년동기대비 +1,000.8%). 이와 관련, 동사는 가객 경쟁력을 강화하며 방문 고객 수를 늘린 것이 실적 개선의 주요인이라고 밝힘.▷한편, 2024년4월 매출액 1.13조원(전년동월대비 -5.3%) 공시.삼영전자(005680) : 1분기 실적 부진에 하락▷지난 14일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 412.79억원(전년동기대비 -17.70%), 영업이익 9.58억원(전년동기대비 -77.90%), 순이익 34.85억원(전년동기대비 -41.93%). 오후장 특징주★(코스닥) 켐트로닉스(089010) : 1분기 호실적 기록 및 올해 호실적 전망 등에 급등▷신한투자증권은 동사에 대해 1Q24 실적은 매출액 1,475억원(+7% QoQ), 영업이익 125억원(+11% QoQ)을 기록했다고 밝힘. 이와 관련, Rigid OLED 채용률 확대 및 IT OLED 생산 시작으로 매출이 성장했다고 밝힘.▷아울러 2024년 실적은 매출액 6,224억원(+15% YoY), 영업이익 529억원(+177% YoY)을 기록할 것으로 전망. 이는 전자사업 내 ODM 매출 증가, 스마트폰 수요 일부 회복, OLED 패널 출하 성장 및 전장부문 판매 아이템 증가 영향으로 판단. 또한, 2H24 PR향 PGMEA 퀄 테스트 통과, 글라스 기판 업체의 공격적인 공급망 구축에 따른 TGV공정 진입으로 반도체 사업의 확장 가시화가 기대된다고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 31,000원 -> 40,000원[상향]해성옵틱스(076610) : 1분기 흑자전환에 급등▷분기보고서를 통해 24년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 319.70억원(전년동기대비 +34.00%), 영업이익 15.96억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 32.75억원(전년동기대비 흑자전환).성호전자(043260) : 1분기 양호한 실적에 급등▷분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 630.22억원(전년동기대비 +65.55%), 영업이익 88.21억원(전년동기대비 +178.00%), 순이익 33.96억원(전년동기대비 -31.09%).엔피디(198080) : 1분기 흑자전환에 강세▷지난 14일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 724.20억원(전년동기대비 +32.16%), 영업이익 51.12억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 44.01억원(전년동기대비 흑자전환).지어소프트(051160) : 1분기 호실적 및 신선식품 플랫폼 주목 분석 등에 강세▷KB증권은 동사에 대해 1분기 연결 매출액은 1,366.5억원(+10.9% YoY), 영업이익은 67.6억원(+719.9% YoY, OPM 5.0%), 지배 순이익은 37.0억원(+194.3% YoY)을 기록하며 분기 사상 최대 실적을 기록했다고 밝힘. 최대 실적의 원인은 자회사 오아시스 마켓의 온· 오프라인 채널의 시너지를 통한 최적의 재고관리, 오아시스루트를 통한 판관비 효율화, 생산자 직소싱을 통한 원가 절감, 낮은 광고선전비 (매출액 대비 0.6%) 등으로 분석.▷아울러 불황형 소비 확대로 온라인 신선식품 플랫폼에 주목해야하며, 특히 독보적 수익성을 보이는 동사에 주목해야 한다고 밝힘.디앤씨미디어(263720) : 나 혼자만 레벨업: ARISE 수혜 기대감 지속 등에 강세▷신한투자증권은 동사에 대해 넷마블이 퍼블리싱하는 게임 <나 혼자만 레벨업: ARISE> 초기 성과에 따라 주가 변동성 커지고 있다고 밝힘. 게임 출시 만큼 대형 모멘텀은 없겠지만 연중 주가 재료가 풍부하며, 주가 되돌림 컸던 만큼 20%대 상승 여력 기대하고 재차 살펴볼 만하다고 밝힘.▷남은 기대요인으로 2Q24 <나 혼자만 레벨업>(이하 나혼렙) 게임 실적 기여 확인, 3Q23 <나혼렙> IP 사업 및 네이버웹툰 상장(6월~ 상장 추진 본격화시 중소형주 관심 환기), 4Q23 <나혼렙> 애니메이션 2기 등 있다고 밝힘.▷한편, 1Q24 매출액은 199억원(+23%, YoY), 영업이익은 25억원(+132% YoY)으로 컨센서스(OP 35억원)를 하회했다고 밝힘. 다만, <나혼렙> 애니메이션 흥행으로 전자책 해외(+40%)와 내수(+25%) 모두 고성장을 확인한 점이 긍정적이라고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 33,000원[유지]켐트로스(220260) : 1분기 실적 호조에 강세▷분기보고서를 통해 24년1분기 실적발표. 별도기준 매출액 146.86억원(전년동기대비 +20.85%), 영업이익 21.00억원(전년동기대비 +407.24%), 순이익 22.49억원(전년동기대비 +271.73%).티에스넥스젠(043220) : 뉴로소나 추가 투자 통한 바이오헬스케어 사업 역량 강화 기대감 등에 상승▷동사는 언론을 통해 자회사인 초음파 뇌질환 치료기기 전문기업 뉴로소나에 50억원을 투자한다고 밝힘. 투자 방식은 뉴로소나가 발행하는 50억원 규모 전환사채(CB)를 전량 인수하는 구조로 이뤄질 예정. 동사는 지난 3일 에스유홀딩스로부터 뉴로소나의 지분 73.43%와 경영권 인수 이후 추가 투자를 통해 약 300억달러 규모의 전 세계 뇌질환(우울증, 치매)시장 진출을 견인하겠다는 목표를 내세웠음.▷동사 관계자는 "이번 투자를 통해 뉴로소나에서 진행 중인 초음파 뇌질환 치료기기의 우울증 임상시험 마무리와 신제품 개발 및 제품 출시 등 성장을 견인할 것"이라며 "기존 바이오헬스케어사업 부문간 연계 사업을 통해 전략적 시너지 효과 창출 및 협력 네트워크 구축을 추진하고 있다"고 밝힘.원바이오젠(307280) : 1분기 실적 부진에 하락▷지난 14일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 70.71억원(전년동기대비 -8.62%), 영업이익 11.80억원(전년동기대비 -35.28%), 순이익 10.41억원(전년동기대비 -32.63%).아진산업(013310) : 1분기 실적 부진에 하락▷지난 14일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,730.75억원(전년동기대비 -12.14%), 영업이익 83.64억원(전년동기대비 -69.53%), 순이익 76.69억원(전년동기대비 -68.26%).이엠텍(091120) : 1분기 실적 부진에 약세▷지난 14일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 619.66억원(전년동기대비 -28.58%), 영업이익 3.47억원(전년동기대비 -70.75%), 순이익 6.01억원(전년동기대비 -80.72%).일승(333430) : 1분기 실적 부진에 약세▷지난 14일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 99.13억원(전년동기대비 -31.76%), 영업손실 0.30억원(전년동기대비 적자전환), 순이익 4.68억원(전년동기대비 -34.61%).와이오엠(066430) : 1분기 적자지속에 약세▷분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 별도기준 매출액 86.39억원(전년동기대비 -17.98%), 영업손실 0.20억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 1.04억원(전년동기대비 적자지속).엘오티베큠(083310) : 1분기 실적 부진에 약세▷지난 14일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 725.77억원(전년동기대비 -34.35%), 영업이익 17.34억원(전년동기대비 -83.74%), 순이익 25.90억원(전년동기대비 -77.14%).코스맥스엔비티(222040) : 1분기 실적 부진에 약세▷지난 14일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 709.92억원(전년동기대비 -11.67%), 영업이익 5.83억원(전년동기대비 -61.38%), 순손실 64.42억원(전년동기대비 적자지속).동방선기(099410) : 1분기 실적 부진에 급락▷지난 14일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표, 별도기준 매출액 56.56억원(전년동기대비 -17.77%), 영업손실 0.78억원(전년동기대비 적자전환), 순이익 0.08억원(전년동기대비 -98.13%). 출처 @ 인포스탁