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투자전략&톡속보

오후장★테마동향 &lt;테마 동향&gt;    강세 테마: 피팅(관이음쇠)/밸브, 통신, 남-북-러 가스관사업, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 요소수, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 비만치료제, 생명보험, 마이크로바이옴, 철강 주요종목, 마리화나(대마), 마이코플라스마 폐렴, 종합상사, LPG(액화석유가스), 면역항암제, mRNA(메신저 리보핵산), 아스콘(아스팔트 콘크리트), 손해보험, 시멘트/레미콘, 은행, 도시가스 등...약세 테마: 선박평형수 처리장치, AI 챗봇(챗GPT 등), 전선, 온디바이스 AI, HBM(고대역폭메모리), 뉴로모픽 반도체, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), LED장비, 증강현실(AR), 2차전지(장비), 가상현실(VR), 냉각시스템(액침냉각 등), 로봇(산업용/협동로봇 등), 건설기계, 반도체 대표주(생산), PCB(FPCB 등), 우크라이나 재건, 지능형로봇/인공지능(AI), 무선충전기술, 의료AI 등...  &lt;특징 테마&gt;통신: 2분기 영업 상황 안정화 분석 등에 상승▷삼성증권은 전일 통신서비스 업종에 대해 여러 정책적 변화로 업황이 위축됐던 직전 분기 대비해서 2분기 영업 상황은 안정화 됐다고 분석. 특히, 직전 분기 전환 지원금 제도 도입, 단통법 폐지 추진, 제4 이동통신사 선정 등의 여러 정책적 변화가 나타나면서 업황 위축 우려가 있었던 데 비해 2분기에는 일부 불확실성이 해소되고, 정책들이 안정화 국면에 진입하면서 영업 상황은 개선된 것으로 파악. 아울러 유·무선 사업이 성숙기에 접어든 만큼 모바일 부문 및 미디어(IPTV) 부문의 매출 성장률은 전년 동기 대비 낮아지겠지만 우상향 기조는 이어갈 전망. 또한, 데이터센터, 클라우드 등 B2B 사업은 가동률 상승과 수주 증가 등에 힘입어 성과 확대를 이어가며 외형 성장에 힘을 더했을 것으로 분석.▷한편, 2분기 SK텔레콤과 KT는 컨센서스를 웃도는 호실적이 예상되고, LG유플러스는 고정비 부담이 지속되면서 이번 분기에도 감익은 피하기 어렵겠지만 시장 눈높이에는 충족하는 실적을 내놓을 전망. 이는 안정적인 유·무선 매출, 신사업들의 성장에 효율적 비용 집행의 콜라보라고 분석.▷이와 관련 KT, SK텔레콤, LG유플러스 등 통신 테마가 상승. CXL(컴퓨트익스프레스링크): 삼성전자, CXL 2.0 D램 하반기 양산 예정 소식에 일부 관련주 상승▷삼성전자는 금일 ‘CXL 기술과 삼성전자 CXL 솔루션’ 브리핑을 열고 CXL의 기술적 방향과 효용성에 대해 설명했음. 이는 AI(인공지능) 수요와 발달이 가속화 되면서 폭발적으로 늘어나는 데이터 처리량에 대응하기 위한 것으로, 이 자리에서 삼성전자는 'CXL 솔루션'을 제시.▷최장석 삼성전자 메모리사업부 신사업기획팀장(상무)은 "올해 하반기부터 CXL 시장이 열릴 것이고, 삼성전자의 제품은 준비가 돼 있다"고 밝힘. 삼성전자는 올해 2분기 CXL 2.0을 지원하는 256GB CMM-D 제품을 출시하고, 주요 고객사들과 검증을 진행하고 있으며, 실제 양산은 연내 시작할 계획. 최장석 상무는 "금년 256GB CMM-D 2.0 양산을 시작하고, CXL 3.1 버전과 풀링 기술이 지원되는 2028년 정도가 되면 CXL 시장이 본격적으로 개화할 것"이라며 "이번 CXL 2.0 D램은 고용량 구현 및 즉시 적용에 용이한 1y D램을 채용했다"며, "향후에는 탑재 D램을 바꿀 수 있다"고 밝힘.▷한편, 현재 AI의 데이터 처리량은 폭발적으로 늘어나고 있지만 D램을 한정된 범위 내에서만 확장할 수 있어 한계가 있지만, 기존 D램과 공존하며 시스템 내 대역폭과 용량을 확장할 수 있는 CXL D램 솔루션은 폭발적인 데이터 처리가 요구되는 차세대 컴퓨팅 시장에서 더욱 주목받을 것으로 예상되고 있음. 또한, 데이터센터나 서버의 용량을 확장하기 위해서는 추가적으로 서버를 증설해야 했으나, 기존 서버에서 SSD를 꽂던 자리에 그대로 CMM-D를 꽂아 사용하면 편리하게 용량을 확장할 수 있음.▷이 같은 소식에 금일 엑시콘, 네오셈, 오킨스전자 등 일부 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마가 상승. 동해 석유·가스전 관련주: 동해 심해 가스전 시추 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승▷지난 16일 언론에 따르면, 한국석유공사가 최근 기술적 평가와 전문가 검증을 거쳐 동해 심해 석유·가스전 개발을 위한 첫 탐사시추 장소로 '대왕고래'를 선정했다는 소식이 전해짐. 석유공사는 최근 첫 시추공 위치를 잠정적으로 잡은 상태에서 리뷰를 진행 중이며, 이 과정을 마치면 산업통상자원부에 정식 시추 승인 요청을 할 계획으로 알려짐.▷아울러 금일 일부 언론에 따르면, 정부가 동해 심해 석유·가스전 개발과 관련한 시추 사업이 예비타당성조사(예타) 대상에 해당하지 않는 것으로 잠정 결론지었다는 소식도 전해짐. 정부 관계자들은 “한국석유공사의 유전개발 출자사업은 공공기관 예타 기준인 총사업비 2,000억원을 넘지 않는 데다가, 2000년대부터 지속해온 사업으로 신규 사업이 아니어서 재정 예타 대상에도 해당하지 않는 것으로 보고 있다”고 밝힘.▷한편, 한국석유공사 전자조달시스템에 따르면, 대왕고래 탐사시추를 위한 항만시설 및 하역용역 입찰이 오후 2시에 마감.▷이 같은 소식에 화성밸브, 동양철관, 세아제강, 한국가스공사, GS글로벌, 동양철관 등 일부 피팅(관이음쇠)/밸브, 남-북-러 가스관사업, LNG(액화천연가스), 자원개발, 강관업체(Steel pipe) 테마가 상승.  오후장 특징주★(코스피) 롯데칠성(005300): 하반기 수익성 개선 기대감 및 美 소주 수출액 성장세 지속 등에 상승▷대신증권은 동사에 대해 3분기 계절적 성수기 진입, 국내 음료 가격 인상, 원당 가격 하락 등으로 점진적 원가 부담 완화가 예상됨에 따라 하반기 수익성 개선이 가능할 것으로 전망. 또한, 3월부터 흑자기조를 이어오고 있는 PCPPI의 하반기 성과에 영업이익 추정치 상향 가능성이 남아있으며, 낮은 밸류에이션(12MF P/E 7배 수준) 감안 시 추가 주가 하락은 제한적일 것으로 판단된다고 밝힘.▷한편, 2Q24 연결 매출액 1조915억원(YoY +37.1%), 영업이익 524억원(YoY -11.4%, OPM 4.8%), 음료 원가 부담이 지속되며 2Q24 컨센서스를 하회할 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 170,000원[유지]▷아울러 동사는 언론을 통해 2021년부터 지난해까지 미국 소주 수출액이 3년간 연평균 46% 신장하며 지속적인 성장세를 보이고 있다고 밝힘. 일반 소주뿐만 아니라 해외에서 인기를 끌고 있는 과일 리큐르도 같은 기간 미국에서 연평균 45%의 신장율을 보였음. 이와 관련 동사 관계자는 “미국 시장에서 한국 소주의인지도를 높여 소주가 독자적인 주류 카테고리로 자리잡을 수 있도록 최선을 다할 것”이라며, “현지 선호도 조사를 통한 신규 플레이버 출시와 다양한 마케팅 전략을 통해 미국 시장 확대에 박차를 가할 것”이라고 언급. 삼양식품(003230): 2분기 실적 호조 전망 등에 소폭 상승▷대신증권은 동사에 대해 2Q24 연결 매출액은 3,882억원(YoY +36.0%), 영업이익은 825억원(YoY+87.2%, OPM 21.2%)을 기록할 것이라며, 미국과 중국의 견조한 해외 매출로 컨센서스를 상회할 것이라고 언급.▷아울러 밀양 2공장 CAPA 증분은 연간 6억개로 24년 대비 40% 증가할 것으로 추정되며, 증설 이후 유럽/동남아 등으로 지역을 확대하며 큰 폭의 외형 성장이 기대된다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 500,000원 -&gt; 750,000원[상향] SK바이오팜(326030): 462.42억원 규모 공급계약 체결 및 견실한 엑스코프리 성장 지속 전망 등에 소폭 상승▷SK Life Science,Inc.와 462.42억원(최근 매출액대비 13.0%) 규모 공급계약(의약품) 체결(계약기간:2024-07-18~2024-12-15) 공시.▷한편, DS투자증권은 동사에 대해 견실한 엑스코프리 성장 지속으로 2Q24 매출액 및 영업이익에 대하여 각각 약 1,203억원(+56.2% YoY), 약 122억원(흑자전환, OPM 10.2%)를 달성할 것으로 전망. 특히, US 엑스코프리 매출은 973억원으로 전년동기대비 53.3% 증가할 전망이며, ‘24년 연간 매출액 5,054억원(+42.4% YoY), 영업이익 719억원를 달성할 것으로 예상.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 125,000원[유지] LS에코에너지(229640): 올해 상반기 사상 최대 실적 달성에 소폭 상승▷24년2분기 실적발표. 연결기준 매출액 2,325.82억원(전년동기대비 +24.16%), 영업이익 147.30억원(전년동기대비 +147.93%), 순이익 129.87억원(전년동기대비 +2,001.45%). 상반기 매출액 4,124.69억원(전년동기대비 +13.39%), 영업이익 244.29억원(전년동기대비 +117.86%), 순이익 209.56억원(전년동기대비 +1,627.61%). 언론에 따르면, 상반기 사상 최대 실적을 기록했으며, 특히 상반기 영업이익은 지난해 연간 실적과 비슷한 수준으로 전해짐. 영업이익률과 순이익률도 각각 5.9%와 5.1%로 사상 최고치를 달성했음.▷이와 관련, 동사 관계자는 "유럽과 북미 시장에서 고부가제품인 초고압케이블과 UTP 케이블 수출 급증이 이번 실적을 견인했다"며, "연간으로도 사상 최대 실적을 기대하고 있다"고 밝힘. 현대건설(000720): 2분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 하락▷대신증권은 동사에 대해 2Q24 연결기준 매출액은 8.2조원(+15.0% yoy), 영업이익은 1,703억원(-23.8% yoy), 영업이익률은 2.1%(-1.0%p yoy)으로 시장 컨센서스 대비 하회할 것이라고 밝힘. 3분기 연속 8조원 이상의 매출 외형을 유지하는데 어려움이 없을 전망이나, 연내 현장 준공이 늘어나는 과정에서 품질비용이 증가함에 따라 원가율 개선은 요원한 상황이라고 언급. 전분기 대비 수익성이 악화될 것으로 판단되며, 연결법인 현대엔지니어링 역시 동일한 이유와 해외 현장 원가율 상승이 예상되고 있다고 설명.▷한편, 연내 원가율 개선 속도 및 대형 해외수주 기대감은 낮아졌으나, 연내 CJ가양동(9월), 힐튼호텔(12월) 등 준자체사업 착공이 예정대로 진행될 경우 내년 수익성 회복이 기대된다고 밝힘. 이어 불가리아원전, 파푸아뉴기니LNG 등 수주 모멘텀도 내년 목표로 여전히 유효하며 주가 상승에 주요한 역할을 할 것이라고 언급.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 54,000원 -&gt; 46,000원[하향] 오후장 특징주★(코스닥) 이노룰스(296640): 포스코DX, 그룹사 공정 '인텔리전트 팩토리' 구현 소식 속 포스코DX와 디지털 전환 사업을 위한 파트너십 체결 사실 부각에 급등▷언론에 따르면, 포스코DX는 내년까지 그룹사 공정을 '인텔리전트 팩토리'로 구현해 안전한 작업 현장을 마련하겠다고 밝힘. 개별 단위공장에 스마트 시스템을 적용하는 스마트 팩토리와 달리 인텔리전스 팩토리는 공장 전체 프로세스, 공급망까지 로봇, AI 기술을 적용한 개념이며, 포스코DX는 그룹사의 제조·물류 공정 자동화 사업을 수행하고 있음. 이와 관련 윤석준 포스코DX 로봇자동화센터장은 “포스코DX는 전체 공정을 분석해 자동화 시스템을 설계한다”며 “로봇이 유기적으로 움직일 수 있는 플랫폼을 제공하는 데 집중하고 있다”고 설명.▷이 같은 소식 속 지난해 11월 포스코DX와 디지털전환 사업 부문에서 협력하기 위한 파트너십을 체결한 바 있는 동사가 시장에서 부각. 포커스에이치엔에스(331380): AI 4채널·8채널 블랙박스 사업 확대 소식에 급등▷언론에 따르면, 최근 국회가 급발진 의심사고를 예방하고 규명하기 위한 법안들을 속속 발의하고 있는 가운데 동사가 4채널, 8채널 블랙박스로 시장 경쟁력 강화에 나설 것으로 전해짐.▷동사 관계자는 "페달 블랙박스에 대한 시장 수요가 증가하면서 4채널, 8채널 블랙박스를 향후 자동차용 B2C제품으로도 확대 출시해 나갈 계획이 있다"며 "최근 차량관제 솔루션 '마젤란'을 통해 세이프 모빌리티 플랫폼이라는 새로운 시장 선점에 박차를 가하고 있으며, AI기능이 탑재된 4, 8채널 블랙박스 출시로 시너지를 만들어 갈 계획"이라고 밝힘. 나이벡(138610): 패치형 비만치료제 개발 진행 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 경구용에 이어 패치형 비만치료제 개발을 진행하고 있다고 밝힘. 동사는 자체 개발 중인 펩타이드 기반 치료제 'NP-201'이 줄기세포 분화조절 기술에 의해 지방 세포로의 분화를 억제함으로써 지방조직 축적을 차단 및 예방하며, 이를 기반으로 비만치료제로의 적응증 확대 연구 개발을 진행 중에 있는 것으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 관계자는 "비만치료 시장은 오는 2030년까지 20배 이상 커질 것으로 전망되고 있다"며 "동사는 이전부터 비만 치료와 관련해 해당 시장이 크게 성장할 것으로 예상하고 관련 기술에 대한 연구를 진행해 국내 및 미국에 관련 특허를 등록한 바 있다"고 밝힘. 아이티센(124500): 종속회사 크레더 임대훈 대표, 웹3 퓨쳐 2024 행사에서 RWA 중요성 강조 소식 속 상승▷동사는 언론을 통해 종속회사 크레더의 임대훈 대표가 일본에서 열린 ‘웹3 퓨처 2024’ 행사에 패널로 참가해 실물연계자산(RWA)의 중요성을 강조했다고 밝힘. 임대훈 크레더 대표는 "수년 안에 거시경제 위기를 레버리지(헷징)하고, 개발도상국 등에서 높아지는 달러나 기축통화 현물화폐에 대한 수요를 보완할 수 있는 주요 수단 중 하나가 RWA, 즉 토큰화가 될 것"이라고 밝힘.▷한편, 동사의 종속회사이자 RWA 플랫폼 개발사인 크레더는 블록체인 기술을 활용해 금·은·희토류 등 광물자원 관련 토큰의 활발한 거래를 지원하고 있는 것으로 전해짐. FSN(214270): 트럼프 전 대통령, 틱톡 지지 발언 속 자회사 비헤이브글로벌, 틱톡과 광고대행 계약 체결한 이력 부각되며 소폭 상승▷최근 트럼프 전 대통령은 언론 인터뷰를 통해 “경쟁이 필요하기 때문에 틱톡을 지지한다(I'm for TikTok). 틱톡이 없어도 페이스북과 인스타그램이 있다”고 밝힘. 트럼프 전 대통령은 2021년 1월 국회의사당 폭동의 여파로 메타플랫폼 소유의 페이스북과 인스타그램이 자신의 계정을 2년간 차단했다고 비판해 왔으며 지난달 한 인터뷰에서는 틱톡 금지 조치를 지지하지 않을 것이라고 언급한 바 있음.▷이 같은 소식 속 동사 자회사 비헤이브글로벌에서 2019년부터 틱톡과 중국 및 글로벌 광고대행 계약을 체결한 이력이 시장에서 부각. 에스바이오메딕스(304360): 파킨슨병 치료제 외신 집중 조명 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 파킨슨병 치료제(TED-A9) '저용량 투여 대상자 1년 중간결과'가 직접 경쟁사인 바이엘의 임상 결과를 압도하면서 국내에 이어 해외에서도 주요 외신의 집중 조명을 받고 있다고 밝힘.▷최근 복수의 외신이 "파킨슨병 치료제(TED-A9)가 환자 중뇌에서 소실된 도파민 신경 세포를 직접 대체하는 근본적인 치료법이 될 수 있다"라고 언급했다며, 특히 "6월 공개된 저용량(315만개 세포) 투여 대상자 3명의 1년 후 추적결과를 살펴보니 세포 이식, 수술과 관련한 부작용이 없었고 파킨슨평가척도(MDS-UPDRS Part III) (off)도 평균(Mean) 12.7점 감소해 운동 능력 회복 효과가 우수하다는 것을 확인했다'고 설명. 동국제약(086450): 약효 2~3개월 지속 비만치료제 본격 개발 소식에 소폭 상승▷일부 언론에 따르면, 동사가 약물전달시스템(DDS)의 수익화에 본격적으로 나설 것으로 전해짐. 이는 비만치료제 등의 인기로 최근 서방형 DDS의 중요성이 커지면서 이 기술의 원조로서 차별성을 보여준다는 전략으로 풀이되고 있음. 동사는 최근 비만치료제 후보물질에 대한 연구를 진행하고 있으며, 연내 전임상 시험에 돌입할 것으로 전해짐. 이는 세마글루타이드에 기반한 2개월 이상 지속 서방형 제제로 알려졌음.▷아울러 동사는 향후 말단비대증 치료제 등 DDS에 바탕한 개량신약 라인을 더욱 확장할 계획. 동사 관계자는 “자체 DDS를 적용한 제네릭뿐만 아니라 개량신약 등으로 새로운 도약의 전기를 마련할 것”이라며, “면역항암제와 희귀질환치료제 등 혁신 신약 개발에도 도전해 진정한 글로벌 제약·바이오사로 거듭날 것”이라고 밝힘. 안랩(053800): 외장 매체 제어 솔루션 '안랩 EDC' 출시 속 소폭 상승▷동사는 금일 언론을 통해 USB, CD드라이브 등 외장 매체에 대한 제어와 관리를 제공하는 ‘안랩 EDC'를 출시하며 자사의 차세대 엔드포인트 통합 보호 플랫폼 ‘안랩 EPP’의 보안 기능을 한층 강화했다고 밝힘. 안랩 EDC는 업무용 PC 등 기업 인프라·자산에 대한 주요 업무용 외장 매체(USB, CD/DVD 드라이브, WPD 장치 등) 접근 및 연결 이후 동작(읽기/쓰기 등) 제어, 기업 환경에 맞춘 예외/시간대 정책 등 외장 매체별 제어 정책 설정, 장치 제어 현황 모니터링 및 통계, 보고서 제공 등 주요 기능을 제공하는 것으로 알려짐.▷이와 관련, 김창희 제품서비스기획실장은 “최근 컴플라이언스 대응 등으로 매체 제어 솔루션에 대한 고객 수요가 지속적으로 증가 중”이라며 “보안성과 사용 편의성을 제공하는 '안랩 EDC'로 보안 담당자들이 고도화되는 엔드포인트 위협에 한층 더 효율적으로 대응할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝힘. 지놈앤컴퍼니(314130): 45억원 규모 사모 CB 발행 결정 속 하락▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 파라투스뉴노멀티씨비 사모투자 합자회사 등 대상 45.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:8,360원, 전환청구일:2025-07-19 ~ 2029-06-19) 공시.   출처 @ 인포스탁    

톡스타톡속보2024-07-18 15:20:33조회수:150
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