오후장★테마동향 <테마동향>  강세 테마: 조선, 수산, 희귀금속(희토류 등), 건설 중소형, 골판지 제조, 조선기자재, 토스(toss), 사료, 리모델링/인테리어, 줄기세포, 딥페이크(deepfake), 유전자 치료제/분석, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 시멘트/레미콘, 해저터널(지하화/지하도로 등), 출산장려정책, 창투사, 항공기부품, 선박평형수 처리장치, DMZ 평화공원, 밥솥, 엔젤산업, 지능형로봇/인공지능(AI), 마이크로바이옴, 철도, LNG(액화천연가스), 방위산업/전쟁 및 테러 등... 약세 테마: 인터넷 대표주, 2차전지(생산), 통신, 손해보험, 해운, 은행, 홈쇼핑, 백화점, 타이어, 미디어(방송/신문), 2차전지(전고체), 자동차 대표주, NI(네트워크통합), 3D 프린터, 전기차(충전소/충전기), IT 대표주 등...    <특징 테마>   음식료업종: 中, 미국산 농산품 관세 인상·가금육 수입 금지 검토 소식 등에 상승▷언론에 따르면, 중국 관영매체가 트럼프 미국 행정부의 대(對)중국 50% 추가 관세 경고에 맞서 미국산 농산품 관세 대폭 인상과 축산품 수입 중단, 미국 기업 조사 등 '6대 대응 조치' 리스트를 공개한 것으로 전해짐. 매체는 미국산 대두(콩)와 수수 등 농산품 관세 대폭 인상과 조류독감 유행을 근거로 한 미국산 가금육 수입 금지가 우선 검토되고 있다고 보도했음. 앞서 트럼프 행정부가 지난 2일 중국에 대한 34% 상호관세 부과 조치를 발표하자 중국 정부가 4일 검역 문제를 들어 수수·가금육과 관련된 미국 기업 6곳의 수출 자격을 정지한 바 있는데, 이 조치를 확대할 여지를 열어둔 것임.▷이 같은 소식 속 신송홀딩스, 샘표식품, 사조동아원, 미래생명자원, 대한제당 등 음식료업종 테마가 상승. 2차전지 등: 국내 배터리 3사 점유율 하락 등에 하락▷SNE리서치에 따르면, 올해 1~2월 전 세계 전기차(순수전기차·플러그인하이브리드·하이브리드 포함)에 탑재된 배터리 사용량은 129.9기가와트시(GWh)로 전년동기대비 40.3% 성장한 것으로 나타났음. 전체 시장 확대에도 불구하고 국내 3사의 시장 점유율 합계는 17.7%로 지난해 같은 기간에 비해 5.5%포인트(p) 하락했음. LG에너지솔루션은 평균에 미치지 못하는 8.5% 성장하며 점유율 3위를 기록했으며, SK온은 38.6% 성장하며 4위에 올랐음. 반면, 삼성SDI는 22.2% 역성장하며 점유율이 8위로 떨어졌는데 이는 지난해 같은 기간 4위에서 큰 폭으로 하락한 수준임.▷삼성SDI의 주요 고객사인 미국 리비안이 리튬인산철(LFP) 배터리를 탑재한 모델을 출시하면서 삼성SDI 배터리 비중이 줄어든 것이 큰 영향을 미친 것으로 보이며, 또 아우디 Q8 e-트론 모델의 판매량도 감소했기 때문으로 풀이되고 있음. LG에너지솔루션의 경우 테슬라 공급량이 35.7% 감소하면서 성장률이 기대에 미치지 못한 것으로 분석. SK온의 경우 현대차의 아이오닉5, EV6 페이스리프트 모델, 메르세데스 벤츠의 EQA, EQB 모델 판매량이 견조한 흐름을 보이며 판매량이 증가했음.▷지난밤 뉴욕증시서 테슬라(-2.56%)가 하락세를 보임. 최근 월가의 최대 테슬라팬으로 불려온 웨드부시 증권의 댄 아이브스마저 “나서서 분위기 좀 읽으라”며 테슬라의 최고경영자(CEO)인 머스크를 비판한 바 있으며, 테슬라의 목표주가를 550달러에서 315달러로 43% 대폭 하향 조정한 바 있음.▷이 같은 소식 속 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK이노베이션, 대진첨단소재, 유일에너테크 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 하락. 오후장 특징주★(코스피) HJ중공업(097230): 대한항공과 'K-방산 해상 무인기·함정 간 기술협력' MOU 체결 소식 등에 급등▷동사는 언론을 통해 전일 대한항공과 다목적훈련지원정(MTB)용 해상 무인기 및 함정 간 기술협력을 위한 양해각서를 체결했다고 밝힘. 이번 업무협약은 수입산 이상의 성능을 발휘하는 무인표적기 부품을 국산 부품과 최신 기술을 적용해 개발하고 검증하는 것이 목표로, 양사는 부품 국산화 사업 식별, 사업 준비, 마케팅 활동을 함께 진행하고 공동개발 협력 방안을 검토하는 등 함정 사업 전반으로 협력 범위를 확대할 계획으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 유상철 대표이사는 "해군 최초의 훈련지원 전용 함정인 다목적훈련지원정 건조사로서 부품국산화를 위한 기술 지원에도 힘을 보태게 됐다"며 "국가 대표적 해양방산업체로서 부품국산화와 장비 성능 향상, 전투체계 첨단화 사업 등에 적극 참여해 해상전력 증강에 기여하겠다"고 밝힘. 한신공영(004960): 386.56억원 규모 우즈베키스탄 제약클러스터 구축사업(1차) 수주에 상승▷우즈베키스탄 제약산업 발전청과 386.56억원(최근 매출액대비 2.6%) 규모 공급계약(우즈베키스탄 제약클러스터 구축사업(1차)) 체결 공시. 현대건설(000720): 1분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 상승▷한화투자증권은 동사에 대해 1분기 연결기준 매출액 7.5조원, 영업이익 1,998억원으로 전년동기 대비 각각 -12.0%, -20.4%를 기록할 것으로 전망. 이는 시장 컨센서스인 영업이익 1,816억원보다 10% 높은 수치라고 설명. 1분기 영업이익이 약 2,000억원을 기록하면 연간 가이던스 대비 약 17% 달성이라며, 하반기에는 이익 개선이 보다 두드러질 것으로 전망. 올해 건설사 주택 마진은 분기를 거듭하며 개선될 것으로 예상하는데, 동사 또한 2021~22년 착공한 저마진 현장 23개 중 10개 1분기, 4개 2분기,9개 하반기 준공 예정이라고 밝힘.▷또한, 동사는 CID 행사를 통해 2030년 매출 40조원, OPM 8%, ROE 12% 이상 달성을 목표로 제시(별도 매출 25조 원, OPM 8% 이상)했다며, 이는 발 앞의 시선을 멀리 들어올림으로써 단기 실적 외에 대형원전, SMR, 투자개발사업 등 긍정적인 중장기 모멘텀에 무게를 실어주는 계기가 됐다고 판단한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 50,000원[유지] 오후장 특징주★(코스닥) 드림인사이트(362990): X 공식 광고대행사 선정 소식에 급등▷동사는 언론을 통해 소셜 미디어 플랫폼 엑스(X, 옛 트위터) 공식 파트너 광고 대행사로 선정됐다고 밝힘. 동사는 디지털 광고 및 옥외 광고 분야에서 안정적인 성과를 기반으로 최근에는 커머스와 콘텐츠 지식재산권(IP) 사업으로도 영역을 확장하고 있으며, 특히 자회사 유니콘트로피엔터테인먼트를 통해 셀럽(유명인) IP를 활용한 콘텐츠 제작과 엔터커머스까지 진출하며 통합 마케팅 그룹으로 성장하고 있음.▷이와 관련 동사 관계자는 “X 공식 대행사 선정으로 글로벌 소셜미디어 플랫폼과의 협력을 더욱 강화할 것”이라며, “차별화된 디지털 마케팅 노하우를 기반으로 광고주들의 글로벌 시장 진출을 적극 지원하겠다”고 밝힘. 코미팜(041960): 아프리카돼지열병(ASF) 백신 필리핀 정부 야외 임상시험 계획 승인 소식에 강세▷동사는 언론을 통해 아프리카돼지열병(ASF) 백신 개발과 관련해 필리핀 정부의 야외 임상시험 계획 승인을 받았다고 밝힘. 이번 승인으로 필리핀의 FDA에서 인허가 업무처리, 농업부 BAI에서 안전성과 효능평가 등 역할 분담 업무수행을 통해 필리핀 정부는 승인 받은 야외임상시험 실험을 완료하고 결과보고서를 제출하면 품목사용을 승인한다고 설명. 필리핀은 정부가 ASF 발생 피해로부터 양돈산업 재건을 위해 대통령이 시험 중인 백신이라도 안전성과 효능이 확인된 백신을 도입하도록 공표한 바 있다고 언급.▷이와 관련, 동사 관계자는 “필리핀 정부의 야외 임상시험 계획 승인으로 현 단계는 백신 개발 완료 임박 단계로 평가되는 매우 고무적인 상황”이라며, “마지막 단계인 필리핀 임상시험이 완료되면 대규모 공급 요청이 있을 것으로 예상됨에 따라 코미팜에서는 판매를 위한 사전 준비를 철저히 하고 있다”고 밝힘. 오에스피(368970): 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 강세▷10.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2025-04-09~2025-10-10, SK증권) 공시. 에이프릴바이오(397030): 日 EME와 차세대 나노바디 기반 치료제 공동 개발 추진 소식에 상승▷동사는 언론을 통해 일본 항체·단백질 엔지니어링 전문 기업 EME(Epsilon Molecular Engineering Inc.)와 손잡고 차세대 나노바디 기반 치료제 공동 개발에 나선다고 밝힘. 양사는 이를 위해 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고, 각자 보유한 핵심 플랫폼 기술을 접목해 글로벌 시장을 겨냥한 공동 연구개발 및 상업화에 박차를 가할 계획이라고 설명.▷이와 관련, 동사 관계자는 "EME의 세계적 수준의 나노바디 발굴 플랫폼과 당사의 독자적 플랫폼 REMAP의 시너지를 통해, 혁신적이고 차별화된 차세대 치료제를 글로벌 시장에 선보일 수 있을 것으로 기대된다"라며, "REMAP을 적용한 차세대 파이프라인을 빠른 시일 내에 선보이겠다"고 밝힘. 케이엔에스(432470): 차세대 고출력 원통형 배터리용 검사장비 공급 계약 체결 소식에 소폭 상승▷동사는 언론을 통해 국내 유력 배터리 제조사에게 탭리스 설계 전용 검사장비를 수주했다고 밝힘. 이번 수주는 최근 '인터배터리 2025' 전시회를 통해 공개된 고출력 원통형 배터리 신제품에 적용되는 핵심 장비이며, 계약 규모는 약 12억원 수준으로 전해짐.▷이와 관련, 동사 정봉진 대표는 "탭리스 구조는 고출력 배터리 구현을 위한 필수 기술로 주목받고 있으며 이에 대응할 수 있는 정밀 검사는 필수적"이라며, "당사의 고속 정밀 검사 기술력과 공정 최적화 역량을 바탕으로 고객사의 차세대 배터리를 개발, 양산하는데 있어 적극 협력할 것"이라고 밝힘. 서부T&D(006730): 올해 호텔사업 중심으로 매출액 증가 전망 등에 소폭 상승▷그로쓰리서치는 동사에 대해 올해 매출액은 2,100억원, 영업이익은 600억원을 기록할 것으로 전망. 특히, 호텔사업 중심으로 매출액 증가가 기대되며, 영업 레버리지로 호텔사업의 매출액이 증가할 경우 영업이익률은 개선될 것으로 예상된다고 밝힘.▷또한, 기준금리 인하로 인해서 금융비용 감소로 당기순이익은 전년대비 개선될 것으로 예상된다고 밝힘. 엣지파운드리(105550): 주요주주 장내매도 속 약세▷전일 장 마감 후 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시. 주요주주인 남용현이 245,270주(2.75%)를 장내매도했다고 밝힘. 이에 지분율이 기존 9.89%에서 7.14%로 감소. 큐라티스(348080): 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 속 급락▷전일 장 마감 후 적정의견 감사보고서 제출 공시. 다만, 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부에는 해당된다고 밝힘. 이에 투자주의환기종목 지정사유추가 및 일부해제 공시. 추가지정사유는 내부회계관리제도 비적정 등이며, 일부해제 사유는 반기 검토(감사)의견 비적정 사유 해소임.@ 인포스탁